Base de données des regroupements

Utilisez cette base de données pour créer et personnaliser vos fiches de suivi et vos calendriers de regroupement. Vous pouvez créer des numéros de fiche de suivi avant de créer ces documents, car ils sont indépendants des numéros de document.

Pour accéder à la base de données des regroupements, cliquez sur Engagement | Regroupementsdans le ruban. Pour afficher les colonnes masquées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête d'une colonne, puis cliquez sur Réorganiser les colonnes.

Rubrique	Description
Numéro	Saisissez un numéro unique pour la fiche de prospect ou le groupe, comprenant jusqu'à 40 caractères alphanumériques.
Nom	Veuillez saisir un nom pour la fiche de suivi ou le numéro de groupe. Cliquez sur ... pour saisir une description détaillée.
Titre	Cochez cette case pour utiliser le numéro de dossier ou le numéro de groupe comme titre dans les rapports. Vous ne pouvez pas affecter de comptes à des numéros de groupe de titres. Si vous remplacez le numéro d'un groupe existant par un titre, tous les comptes qui lui étaient attribués seront désignés.
S'inscrire	Sélectionnez un signe standard pour la feuille de compte ou le numéro de groupe : soit Crédit , soit Débit.
Type	Sélectionnez le type de relevé auquel s'applique le numéro de fiche ou de groupe. Bilan (B) Compte de résultat (I) Tableau des flux de trésorerie (S) Performance (P) Les écritures de régularisation saisies directement dans une feuille de calcul de type « Compte de résultat » ou dans un numéro de groupe seront incluses dans le résultat net de tous les documents générés automatiquement au sein du groupe. Si le type de fiche comptable ou de groupe est modifié pour passer au compte de résultat ou en être retiré, un transfert complet est effectué afin de mettre à jour l'écriture de régularisation du résultat net.
Comportement	Sélectionnez le mode de regroupement : Normal : Les comptes peuvent être affectés au numéro de fiche client ou au numéro de groupe. Calculé : Effectuez un calcul pour les comptes dont la fiche de compte ou le numéro de groupe comporte une formule. Les comptes individuels ne peuvent pas être affectés à un numéro de groupe calculé. Non attribuable : Les comptes ne peuvent pas être affectés à la fiche de prospect ou au numéro de groupe.
Cours	Sélectionnez la classe de ratios à utiliser pour le calcul des ratios financiers, la réalisation de l'examen analytique et la préparation du document intitulé « Résumé des anomalies non corrigées ». Pour plus d'informations, consultez Classes de ratios.
Plan large (Flip)	Sélectionnez la fiche client à utiliser en cas de changement de statut d'un compte.
Groupe 2-10 (Retour)	Sélectionnez le groupe à utiliser en cas de changement de statut d'un compte.
Type à rabat	Choisissez un mode d'affichage pour le numéro de page. Pour plus d'informations, consultez la section Configurer les rotations.
Calcul	Saisissez une formule pour attribuer plusieurs comptes ou une plage de comptes au numéro de fiche de suivi/de groupe.
Mots-clés	Affiche les balises de regroupement appliquées à la partition ou au numéro de groupe. Cliquez sur + pour ajouter une nouvelle balise.