Trier ou déplacer des notes dans la bibliothèque de connaissances
Lors de la gestion du contenu des notes, vous pouvez organiser l'ordre des notes et des catégories dans la bibliothèque et dans l'index de la bibliothèque de connaissances (KLI) à l'aide de l'option Tri de la bibliothèque située sous l'onglet Gestion du contenu . De plus, vous pouvez également déplacer du contenu entre les sections, les titres et les rubriques. Cela s'avère particulièrement utile si vous avez créé par erreur une note au mauvais endroit. Par exemple, vous avez peut-être créé une note de caisse sous la rubrique/sous-rubrique Immobilisations corporelles et celle-ci doit être déplacée vers la section Trésorerie de la bibliothèque. Seuls les contenus de notes que vous avez rédigés peuvent être déplacés, mais tous les contenus de notes peuvent être triés.
Le classement des notes au sein de la hiérarchie KLI garantit leur insertion à l'emplacement approprié dans le dossier client et évite aux utilisateurs finaux d'avoir à trier le contenu.
Conditions préalables
Pour plus d'informations sur l'ajout de notes aux états financiers, consultez la section Ajouter et supprimer des notes.
Pour plus d'informations sur la Bibliothèque de connaissances, consultez Bibliothèque de connaissances.
- Classement des notes dans la bibliothèque de connaissances
- Déplacement des notes dans la bibliothèque de connaissances
Classement des notes dans la bibliothèque de connaissances
Lorsque vous travaillez avec des notes dans la bibliothèque de connaissances, vous pouvez définir l'ordre dans lequel les domaines, les rubriques, les thèmes et les sous-thèmes sont classés. Au sein d'un thème ou d'un sous-thème donné, vous pouvez également définir l'ordre dans lequel les notes sont classées.
Procédure
- Dans le document Bibliothèque de l'entreprise de la zone de notes, dans l'onglet Accueil , cliquez sur Trier la bibliothèque. La boîte de dialogue Définition fixe de l'ordre des notes dans KLI s'affiche.
-
Dans le menu déroulant Trier , sélectionnez si vous souhaitez trier les sections, les titres, les thèmes, les sous-thèmes ou les notes :
- Sélectionnez Zones pour trier les zones.
- Sélectionnez En-têtes pour trier les en-têtes d'une zone donnée. Pour choisir la zone, sélectionnez-la dans le menu déroulant Zone .
- Sélectionnez Rubriques pour trier les rubriques d'une rubrique donnée. Pour choisir le titre, sélectionnez une rubrique dans le menu déroulant Rubrique , puis sélectionnez le titre dans le menu déroulant Titre .
- Si des sous-rubriques apparaissent dans l'index de la bibliothèque de connaissances, sélectionnez Sous-rubriques pour trier les sous-rubriques d'une rubrique donnée. Pour choisir le sujet, sélectionnez un domaine et une rubrique dans les menus déroulants Domaine et Rubrique , puis sélectionnez le sujet dans le menu déroulant Sujet .
- Sélectionnez Notes pour trier les notes d'une sous-rubrique ou d'une rubrique donnée. Pour localiser les notes à trier, sélectionnez une zone, un titre et un sujet dans les menus déroulants Zone, Titreet Sujet . Si des sous-rubriques sont affichées, sélectionnez-en une dans le menu déroulant Sous-rubrique .
- Une fois que vous avez effectué votre sélection parmi les options présentées ci-dessus, une liste d'éléments triables s'affiche dans le volet inférieur. Pour trier un élément, sélectionnez-le dans ce volet, puis cliquez sur
ou 
pour le faire monter ou descendre. - Cliquez sur Appliquer pour appliquer le tri et poursuivre le tri, cliquez sur OK pour appliquer le tri et quitter, ou cliquez sur Annuler pour annuler le tri.
Résultats
Les notes de la bibliothèque de connaissances sont classées comme indiqué.
Déplacement des notes dans la bibliothèque de connaissances
Si vous avez créé une note, vous pouvez la déplacer d'une section, d'une rubrique, d'un sujet ou d'un sous-sujet vers un autre.
Procédure
- Dans la liste déroulante Trier de la boîte de dialogue Définition de l'ordre des notes dans KLI , sélectionnez Notes.
- Pour sélectionner les notes à déplacer, choisissez une zone, un titre et un sujet dans les menus déroulants Zone, Titreet Sujet .
- Si des sous-rubriques sont affichées, sélectionnez-en une dans le menu déroulant Sous-rubrique .
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Sélectionnez les notes, puis cliquez sur Déplacer la ou les notes.
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Dans la boîte de dialogue « Spécification du nouveau contenu » qui s'affiche, sélectionnez dans les menus déroulants Zone, Titre, Rubriqueet Sous-rubrique l'emplacement où vous souhaitez placer la note.
- Si des sous-rubriques apparaissent dans l'index de la bibliothèque de connaissances et que vous souhaitez créer une nouvelle sous-rubrique pour la note déplacée, cliquez sur Nouvelle sous-rubrique. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez le nom de la nouvelle sous-rubrique.
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Cliquez sur OK pour déplacer la note.
Remarque : Vous ne pouvez déplacer une note que si vous en êtes l'auteur. Vous ne pouvez pas déplacer les notes créées par Caseware.
- Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue « Définition de l'ordre des notes par l'entreprise » dans KLI.
Résultats
Les notes indiquées sont déplacées.