Créer du contenu ou des notes par soi-même
Si le contenu et les notes prédéfinis fournis par Financials ne répondent pas à vos besoins, vous pouvez créer vous-même du contenu ou des notes et les personnaliser en fonction de vos besoins.
Conditions préalables
Pour créer du contenu ou des notes à rédiger soi-même, vous devez d'abord ouvrir le document de la bibliothèque du cabinet correspondant au domaine des états financiers dans lequel vous souhaitez ajouter ce contenu ou ces notes. Pour plus de détails sur la procédure à suivre, veuillez consulter la section Accès à la zone des états financiers .
Pour plus d'informations sur le contenu spécifique que Financials fournit, consultez la section Ajouter et organiser du contenu.
Créer du contenu à faire soi-même
Pour chaque rubrique du bilan, vous pouvez créer du contenu par vous-même.
Procédure
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Ouvrez le document de la bibliothèque du cabinet correspondant à la rubrique des états financiers dans laquelle vous souhaitez ajouter le contenu. Pour plus de détails sur la procédure à suivre, veuillez consulter la section Accès à la zone des états financiers .
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Dans le document de la bibliothèque du cabinet, sous l'onglet Accueil , dans le groupe Contenu, cliquez sur Ajouter un nouveau contenu du cabinet (
). La boîte de dialogue Bibliothèque de connaissances s'affiche. -
Dans le volet inférieur de la boîte de dialogue Bibliothèque de connaissances, cliquez sur l'onglet Aperçu de la section , puis cochez la case Aperçu du contenu . Cela vous permet de prévisualiser le contenu « À faire soi-même » sélectionné avant de l'insérer.
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Dans le volet supérieur de la boîte de dialogue « Bibliothèque de connaissances », recherchez les contenus disponibles dont le nom comporte le suffixe « À faire soi-même ». Selon le domaine comptable, plusieurs options de contenu de ce type peuvent être disponibles. Certains contenus proposeront également différentes périodes de reporting, telles que des rapports trimestriels, en fonction de la configuration de vos propriétés d'engagement.
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Cliquez sur le bouton d'option situé à côté du contenu « À faire soi-même » que vous souhaitez ajouter.
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Cliquez sur OK pour ajouter le contenu à cette zone du rapport financier, puis sélectionnez le nombre de colonnes de données à insérer.
- Cliquez sur OK : la boîte de dialogue Calcul de colonne s'affiche. Veuillez définir les attributs des colonnes dans le tableau DIY. Pour plus d'informations, consultez Définition des attributs de colonne dans DIY.
Résultats
Le contenu sélectionné apparaît dans le document de la bibliothèque de l'entreprise.
Créer une note à faire soi-même
Dans les notes annexes aux états financiers, ou dans toute autre section des états financiers comportant des notes, vous pouvez créer une note personnalisée.
Procédure
- Ouvrez le document de la bibliothèque du cabinet correspondant à la section des états financiers dans laquelle vous souhaitez ajouter la note. Pour plus de détails sur la procédure à suivre, veuillez consulter la section Accès à la zone des états financiers .
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Dans le document « Bibliothèque du cabinet », sous l'onglet Accueil , dans le groupe Contenu, cliquez sur Ajouter un nouveau contenu du cabinet (
). La boîte de dialogue Spécification du nouveau contenu s'affiche. - Dans le menu déroulant Zone , sélectionnez la zone dans laquelle la note « À faire soi-même » doit être placée, ou cliquez sur Nouvelle zone, saisissez le nom de la nouvelle zone pour la note, puis cliquez sur OK.
- Dans le menu déroulant En-tête , sélectionnez l'en-tête de la note « À faire soi-même », ou cliquez sur Nouvel en-tête, saisissez le nouvel en-tête de la note, puis cliquez sur OK.
- Dans le menu déroulant Sujet , sélectionnez le sujet de la note « À faire soi-même », ou cliquez sur Nouveau sujet, saisissez le nouveau sujet de la note, puis cliquez sur OK.
- Si le menu déroulant Sous-rubrique est disponible, sélectionnez la sous-rubrique correspondant à la note « À faire soi-même », ou cliquez sur Nouvelle sous-rubrique, saisissez le nom de la nouvelle sous-rubrique pour la note, puis cliquez sur OK.
- Dans le champ Nom , saisissez le nom de la nouvelle note.
- Cliquez sur OK. La boîte de dialogue « Bibliothèque de connaissances » s'affiche.
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Dans le volet supérieur de la boîte de dialogue « Bibliothèque de connaissances », développez les sections Notes générales, Notes de bricolage, Formatset Formats.
- Cliquez sur le bouton radio situé à côté du tableau « À faire soi-même ».
- Cliquez sur OK, puis sélectionnez le nombre de colonnes de données à insérer.
- Cliquez sur OK ; la boîte de dialogue Calcul de colonne s'affiche. Veuillez définir les attributs des colonnes dans le tableau DIY. Pour plus d'informations, consultez Définition des attributs de colonne dans DIY.
Résultats
La note « À faire soi-même » a été ajoutée.