Travailler en mode Formulaire

Lorsque vous ouvrez un document ou un modèle CaseView pour la première fois, celui-ci s'ouvre en mode Formulaire. Le mode formulaire correspond à la façon dont la plupart des utilisateurs visualisent un document ; il suffit généralement à ces derniers pour saisir toutes les informations nécessaires concernant le client.

Remarque : Un concepteur de documents doit d'abord concevoir le document en mode conception avant que les utilisateurs n'y accèdent en mode formulaire.

Pour accéder au mode Formulaire :

Dans le ruban, cliquez sur Affichage | Mode formulaire.
Dans le ruban, cliquez sur Accueil | Édition | Mode formulaire.

Les fonctions suivantes sont disponibles lorsque vous travaillez en mode formulaire. Certaines fonctions peuvent être restreintes par le concepteur du document et nécessiter des autorisationssupplémentaires. Les fonctions avancées associées aux autorisations sont accessibles lorsque vous travaillez en mode formulaire avec la fonction d'édition activée.

Modifier les paramètres de couleur
Afficher le texte ignoré
Saisissez le texte, les descriptions des comptes et les soldes
Supprimer le contenu d'une cellule, de toutes les cellules d'un document ou de toutes les cellules d'un fichier
Supprimez le soulignement rouge des valeurs modifiées
Modifier les informations définies par l'utilisateur
Couper, copier et coller
Rechercher (CTRL + F)
Aller à (CTRL + G)
Modifier les propriétés de la cellule
Déplacer des colonnes

Afficher uniquement les colonnes
Trier du texte, des cellules et des tableaux
Vérification orthographique
Recalculer tous les calculs
Appliquer l'arrondi
Appliquer les règles d'arrondi
Effectuer des diagnostics
Enregistrez le document
Exporter le document
Imprimer le document et afficher un aperçu avant impression
Mode « Verrouiller le formulaire »

Mode « Verrouiller le formulaire »

Une fois que vous avez saisi toutes les informations nécessaires concernant le client, vous pouvez verrouiller le mode formulaire afin d'empêcher toute modification ultérieure du document. Pour verrouiller le mode formulaire dans un document, vous devez disposer des autorisations nécessaires accordées par le concepteur du document.

Pour verrouiller le mode formulaire :

Assurez-vous d'être en mode Formulaire.
Dans le ruban, cliquez sur Document | Verrouiller | Mode formulaire.
Entrez un mot de passe pour déverrouiller le mode Formulaire. Cliquez sur OK.

Le mode formulaire est verrouillé dans le document. Pour désactiver le mode Formulaire, il vous suffit de cliquer à nouveau sur Document | Verrouiller | Mode Formulaire et de saisir le mot de passe.

Mode formulaire avec modification activée

Le mode Formulaire avec modification activée permet aux utilisateurs de consulter et de modifier un document de la même manière que dans le mode Formulaire standard, mais en ayant accès aux fonctions avancées mises à disposition par le concepteur du document.

Remarque : Les concepteurs peuvent définir les conditions d'accès pour le mode Formulaire avec la fonction d'édition activée dans Document | Paramètres | Personnalisation du mode.

Pour accéder au mode Formulaire avec la fonction d'édition activée :

Dans le ruban, cliquez sur Affichage | Activer la modification.
Dans le ruban, cliquez sur Accueil | Modification | Activer la modification.

Lorsque vous travaillez en mode Formulaire avec la fonction d'édition activée, vous pouvez voir quelles autorisations avancées vous sont accordées en passant le curseur sur l'icône représentant un cadenas dans la barre d'état. Si le texte « VERROUILLÉ » s'affiche à côté de l'icône, vous n'êtes pas autorisé à accéder au mode Formulaire avec la fonction d'édition activée.