Configurer les autorisations

Pour préserver l'intégrité d'un document CaseView, vous pouvez définir des autorisations au niveau du document, de la section ou du tableau. Les autorisations au niveau des sections et des tableaux prévalent sur celles au niveau des documents.

Conditions préalables

• Activez la protection des fichiers dans Working Papers (Outils | Protection | Activer la protection).
• Créez des groupes d'utilisateurs avec des niveaux d'accès définis pour CaseView, puis affectez les utilisateurs aux groupes appropriés.
• Définissez les autorisations dans CaseView en utilisant les niveaux d'accès correspondants créés dans Working Papers. Si vous ne définissez pas d'autorisations, toutes les opérations seront interdites par défaut.
• Verrouiller le mode conception.

Pour configurer les autorisations d'accès aux documents :

1. Assurez-vous d'être en mode Conception.
2. Dans le ruban, cliquez sur Document | Paramètres.
3. Dans la boîte de dialogue Paramètres du document, cliquez sur Sécurité du document.

4. Sélectionnez l'opération à modifier, puis choisissez le paramètre correspondant.

   Option	Description
   Fonctionnement sans restriction	Cette fonctionnalité est accessible à tous les utilisateurs.
   Niveau minimum requis	Cette opération est accessible à tous les utilisateurs disposant du niveau d'accès requis ou d'un niveau supérieur.
   Opération interdite	Cette opération n'est pas disponible pour tous les utilisateurs.

   Cliquez sur OK.

Les autorisations relatives au document sont définies. Vos personnalisations seront enregistrées lorsque vous enregistrerez le document.

Pour configurer les autorisations d'accès aux sections :

1. Assurez-vous d'être en mode Conception.
2. Sélectionnez la zone du document pour laquelle vous souhaitez définir des autorisations.
3. Dans le ruban, cliquez sur Accueil | Section.
4. Dans la boîte de dialogue Section, cliquez sur Autorisations.

5. Sélectionnez l'opération à modifier, puis choisissez le paramètre correspondant.

   Option	Description
   Fonctionnement sans restriction	Cette fonctionnalité est accessible à tous les utilisateurs.
   Niveau minimum requis	Cette opération est accessible à tous les utilisateurs disposant du niveau d'accès requis ou d'un niveau supérieur.
   Opération interdite	Cette opération n'est pas disponible pour tous les utilisateurs.
   Utiliser les paramètres du document	Cette opération utilise les paramètres d'autorisation définis dans les Paramètres du document.

   Cliquez sur OK.

Les autorisations pour cette section sont définies. Vos personnalisations seront enregistrées lorsque vous enregistrerez le document.

Pour configurer les autorisations sur les tables :

1. Assurez-vous d'être en mode Conception.
2. Placez votre curseur à l'intérieur du tableau.
3. Dans le ruban, cliquez sur Accueil | Tableau | Propriétés....
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la table, cliquez sur Colonnes, puis sur l'onglet Autorisations .

5. Sélectionnez l'opération à modifier, puis choisissez le paramètre correspondant.

   Option	Description
   Fonctionnement sans restriction	Cette fonctionnalité est accessible à tous les utilisateurs.
   Niveau minimum requis	Cette opération est accessible à tous les utilisateurs disposant du niveau d'accès requis ou d'un niveau supérieur.
   Opération interdite	Cette opération n'est pas disponible pour tous les utilisateurs.
   Utiliser les paramètres du document	Cette opération utilise les paramètres d'autorisation définis dans les Paramètres du document.

   Cliquez sur OK.

Les autorisations relatives à la table sont définies. Vos personnalisations seront enregistrées lorsque vous enregistrerez le document.

Créer une configuration de sécurité

Une fois que vous avez défini les autorisations pour une section ou un tableau, vous pouvez enregistrer vos paramètres dans une configuration de sécurité. Les configurations de sécurité permettent de définir efficacement les autorisations pour les nouvelles sections et les nouveaux tableaux, plutôt que d'appliquer manuellement les autorisations nécessaires une par une.

Pour créer une configuration de sécurité pour les sections :

1. Assurez-vous d'être en mode Conception.
2. Dans le ruban, cliquez sur Accueil | Section.
3. Sélectionnez une section dans laquelle vous avez déjà défini des conditions. Cliquez sur Modifier....
4. Dans la boîte de dialogue Section, cliquez sur Autorisations.
5. À côté du menu déroulant « Configuration », cliquez sur Modifier.
6. Dans la boîte de dialogue « Paramètres d'autorisation du document », cliquez sur Nouveau.
7. Saisissez un nom pour la configuration de sécurité, puis cliquez sur OK.
8. Si nécessaire, modifiez les autorisations disponibles. Cliquez sur OK.

La configuration de sécurité est ajoutée à la liste des configurations disponibles. Lorsque vous modifiez d'autres sections, vous pouvez désormais sélectionner cette configuration de sécurité pour définir automatiquement les autorisations de la section.

Pour créer une configuration de sécurité pour les tables :

1. Assurez-vous d'être en mode Conception.
2. Placez votre curseur à l'intérieur du tableau.
3. Dans le ruban, cliquez sur Accueil | Tableau | Propriétés....
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la table, cliquez sur Colonnes, puis sur l'onglet Autorisations .
5. À côté du menu déroulant « Configuration », cliquez sur Modifier.
6. Dans la boîte de dialogue « Paramètres d'autorisation du document », cliquez sur Nouveau.
7. Saisissez un nom pour la configuration de sécurité, puis cliquez sur OK.
8. Si nécessaire, modifiez les autorisations disponibles. Cliquez sur OK.

La configuration de sécurité est ajoutée à la liste des configurations disponibles. Lorsque vous modifiez d'autres tables, vous pouvez désormais sélectionner cette configuration de sécurité pour définir automatiquement les autorisations de la table.