Préparation d'un report
Lors de la clôture d'exercice dans Working Papers ou Time, CaseView peut effectuer une clôture d'exercice sur les cellules de saisie de votre document CaseView. En règle générale, si vous créez un document lié à des données dans Working Papers ou Time, celui-ci est automatiquement mis à jour lors de la clôture de l'exercice. Il arrive toutefois que l'utilisateur doive, en mode formulaire, saisir manuellement des chiffres dans les cellules de saisie.
Par exemple, lors de la première année d'un dossier client dans Working Papers ou Time, les chiffres de l'année précédente peuvent être saisis dans les cellules de saisie en mode Formulaire. Lors de la clôture de fin d'année, CaseView peut effacer la colonne précédente des cellules de saisie et remplacer les valeurs par celles de la colonne de l'année en cours.
Un autre exemple concerne l'élaboration d'un calendrier quinquennal. Chaque année, CaseView peut effacer le contenu de la colonne « Cinq ans » et déplacer le contenu des colonnes 1 à 4 vers la colonne suivante à droite. Lorsque vous ouvrez le document après un report, les colonnes 2 à 5 sont déjà remplies et il vous suffit de saisir les valeurs de l'année en cours.
Utilisez le schéma suivant pour déterminer les options que vous souhaitez modifier dans les cellules de saisie lors de la clôture de fin d'exercice.
Pour obtenir une description de chaque champ, consultez la rubrique d'aide Options de report.
Vous pouvez remplacer la valeur actuelle de la cellule de saisie par celle d'une autre cellule du document ou par le résultat d'un autre calcul.