Créer un dossier

Vous pouvez créer une recherche permettant aux utilisateurs d'accéder aux informations de la base de données Working Papers en fonction de critères spécifiques. Une fois qu'ils ont créé une liste de sélection, les utilisateurs peuvent effectuer une sélection dans cette liste à l'aide d'une cellule contextuelle. Vous pouvez également utiliser la fonction de navigation pour afficher les données associées lorsque vous saisissez du texte dans une cellule de saisie.

La création de pages de navigation nécessite une certaine connaissance de la base de données des documents de travail ainsi qu'une bonne maîtrise de l'utilisation des filtres de base de données. Lors du filtrage d'une recherche, la base de données doit toujours être identifiée (par exemple, AM->), car un même nom de champ peut être utilisé dans plusieurs bases de données. Grâce aux fonctions de CaseView ou à une base de données secondaire, les utilisateurs peuvent consulter des informations supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans la base de données principale. En permettant aux utilisateurs de modifier certains champs, il est possible de réenregistrer les informations directement dans la base de données Working Papers à partir de l'interface de navigation.

Pour consulter des exemples de navigation, voir Exemples de navigation.

Pour créer un dossier de navigation :

Sélectionnez la cellule dans laquelle vous souhaitez créer un lien
Dans le ruban, cliquez sur Accueil | Cellule.
Dans la boîte de dialogue « Modifier la cellule », cliquez sur l'onglet Général .
Dans le groupe Propriétés de calcul, sélectionnez Cellule contextuelle et Cellule de saisie.
Dans la fenêtre Propriétés, cliquez sur l'onglet Fenêtre contextuelle .
Pour le type de fenêtre contextuelle, sélectionnez Base de données. Dans le groupe Attributs de la fenêtre contextuelle, cliquez sur Modifier les navigateurs....

Dans la boîte de dialogue « Configurer les navigateurs », cliquez sur Ajouter un navigateur. Veuillez remplir les champs requis.

Option	Description
Nom	Saisissez ou modifiez le nom de la liste de navigation. Les noms peuvent comporter jusqu'à 40 caractères alphanumériques.
Base de données	Sélectionnez une base de données de Working Papers dans la liste déroulante de la fenêtre contextuelle de navigation.
Index	Sélectionnez les informations d'index issues de la base de données Working Papers qui seront saisies dans la cellule CaseView lors de la sélection.
Clé	Sélectionnez un champ de la base de données qui servira de clé. Le champ clé de la base de données est un champ commun à la base de données principale et à la base de données secondaire, qui sert à relier les informations contenues dans ces deux bases de données.
Filtre	Saisissez une formule pour filtrer les enregistrements affichés dans la liste de navigation.
Sans étiquette	Si cette option est sélectionnée, le champ « Aucune étiquette » ajoute un nouvel enregistrement en haut de la liste, affichant le texte saisi dans le champ Aucune étiquette . Une fois cette option activée, les utilisateurs peuvent sélectionner un élément dans la liste de navigation ou choisir Aucun.
Barre d'outils Risques	Cliquez ici pour afficher la barre d'outils des risques en haut de la page. Cette option n'est active que lors de la création d'une recherche dans la base de données RA.
Messages de la barre de risque	Cochez cette case pour afficher les messages de la barre de risque dans la fenêtre de navigation. Cette option n'est active que lors de la création d'une recherche dans la base de données RA.

Cliquez sur Modifier les champs.... La boîte de dialogue « Modifier/Parcourir » s'affiche.

Pour chaque champ que vous souhaitez afficher dans la fenêtre de navigation, cliquez sur Ajouter un champ, puis renseignez les attributs correspondants.

Option	Description
Titre	Saisissez un nom pour le champ qui s'affichera dans l'en-tête de navigation.
Fonction	Sélectionnez un champ dans la base de données. Les champs peuvent être combinés en fonctions à l'aide d'opérateurs arithmétiques. Les champs disponibles dépendent de la base de données sélectionnée dans la boîte de dialogue Configurer la navigation .
Alignement	Si le contenu du champ n'est pas numérique, sélectionnez un alignement pour ce champ. Les valeurs numériques, telles que les soldes de l'année en cours, sont alignées par défaut à droite.
Balise d'ordre de tri	Sélectionnez l'ordre dans lequel les informations de navigation doivent être classées. Les combinaisons disponibles dépendent de l'élément sélectionné dans le champ Fonction .
Largeur de colonne	Saisissez ou sélectionnez la largeur de la colonne de navigation. Lorsque vous définissez la mise en forme d'un champ de note, il est préférable de spécifier une longueur raisonnable pour ce champ plutôt que de sélectionner « Auto » afin que le champ s'affiche correctement. De plus, vous pouvez utiliser la fonction LEFT pour vous assurer que le contenu du champ ne soit pas tronqué par inadvertance.
Utiliser comme entrée de cellule	Cochez cette case pour que le contenu du champ soit inséré dans la cellule contextuelle lorsqu'une sélection est effectuée dans la base de données. Un seul de ces champs peut être sélectionné comme champ de saisie.
Modifiable	Cochez cette case pour permettre la modification du contenu du champ en mode formulaire. Remarques : Si l'option Enregistrer les entrées de la base de données CaseView lors de l'enregistrement du document est sélectionnée sous Document \| Paramètres \| Options client, la navigation ne peut pas être modifiée en mode Formulaire. Si l'option Le document est propriétaire des enregistrements de la base de données CaseView est sélectionnée sous Document \| Paramètres \| Options client, les modifications effectuées en mode Formulaire n'affecteront que les enregistrements de la base de données qui contiennent un code de propriété de document correspondant ainsi qu'un groupe/formulaire/ID correspondant. Si cette option est désactivée, la modification ne s'appliquera qu'aux valeurs indépendantes de groupe/formulaire/ID.
Champ de case à cocher	Cochez cette case pour présenter le contenu du champ sous forme de cases à cocher, afin que l'utilisateur puisse cocher ou décocher ces cases pour activer les attributs des cellules. Cette option peut être utilisée avec les champs de base de données de type « oui/non ».
Colonne « Total »	Cochez cette case pour afficher le total du champ au bas de la fenêtre de navigation lorsque celle-ci est lancée via l'événement de navigation Lancer Caseware .
Afficher la note dans le corps du texte	Cochez cette case pour afficher la description détaillée de n'importe quel champ de note dans la ligne de la liste (au lieu de l'afficher sous la forme d'une case comportant un signe « + » ou « - » qu'il faut cocher pour afficher la description). Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les champs de note.
Champ de hiérarchie	Cochez cette case pour afficher une arborescence à gauche de la liste des éléments. Cette option s'utilise en association avec « Masque » et ne peut être activée que sur la première colonne de la liste.
Masque	Affiche la structure de la valeur contenue dans le champ. Cliquez entre les « X » pour afficher la structure. Les numéros de carte se composent de trois chiffres, d'une virgule, de trois chiffres, d'une virgule et de deux chiffres. Dans Working Papers, le masque est défini comme XXX.XXX.XX. Dans l'explorateur, si vous cliquez entre les X, le masque peut être défini comme suit : XXX\|XXX\|XX\|XXXX. En sélectionnant l'option Champ hiérarchique et en définissant un masque, vous créerez une structure arborescente.
Préfixe de recherche	Saisissez le ou les caractères par défaut à utiliser lors de la recherche. Par exemple, dans Working Papers, tous les numéros de carte commencent par M.

Cliquez sur OK, puis à nouveau sur OK .

La liste de sélection est créée pour la cellule sélectionnée. Une fois créé, vous pouvez facilement copier un parcours vers un autre fichier si nécessaire.

Pour copier une sélection dans un autre fichier :

Dans le fichier CaseView contenant le chemin d'accès à copier, cliquez sur Outils | Chemins d'accès, ou sélectionnez la cellule contenant le chemin d'accès à copier et cliquez sur Accueil | Cellule | Menu contextuel | Modifier les chemins d'accès....
Dans la boîte de dialogue « Configurer les navigateurs », cliquez sur Enregistrer dans un fichier....
Choisissez un emplacement pour enregistrer le fichier .bdf, puis cliquez sur Enregistrer. Toutes les recherches effectuées dans la boîte de dialogue sont enregistrées dans le fichier.
Ouvrez le fichier CaseView dans lequel vous souhaitez ajouter la fonction de navigation.
Dans le ruban, cliquez sur Outils | Navigateurs, ou sélectionnez la cellule dans laquelle vous souhaitez ajouter le navigateur, puis cliquez sur Accueil | Cellule | Menu contextuel | Modifier les navigateurs....
Dans la boîte de dialogue « Configurer les navigations », cliquez sur Fusionner à partir d'un fichier....
Accédez au fichier .bdf enregistré, sélectionnez-le, puis cliquez sur OK.

Les données sont copiées depuis le fichier vers le document CaseView existant.

Exemples de navigation

Utilisez les exemples suivants pour créer une navigation ou pour comprendre leur fonctionnement.

Exemple 1

Une recherche présentant les critères suivants affichera les fiches de prospects ainsi que leurs descriptions.

Nom : « simple »
Base de données : député
Index (tri/entrée) : map_no
Clé (lien vers la clé secondaire) : aucune
Secondaire : aucun
Index (doit correspondre à la clé) : aucun
Filtre : Mp->id="1"

Exemple 2

Une recherche présentant les critères suivants affichera tous les numéros de carte accompagnés de leurs descriptions et de leurs partitions.

Nom : « »
Base de données : député
Index (tri/entrée) : map_no
Clé (lien vers la clé secondaire) : aucune
Filtre : mp->id="M"&mp->map_no<>""

Exemple 3

Une recherche présentant les critères suivants n'affichera que les numéros de carte du bilan.

Nom : « »
Base de données : député
Index (tri/entrée) : map_no
Clé (lien vers la clé secondaire) : aucune
Filtre : mp->id="M"&mp->map_no<>""&mp->type="B"