Menus du rapport de la lettre de recommandations

Générer

Générez un rapport en fonction des filtres, de la vue et de la mise en page sélectionnés.

Enregistrer la vue

Enregistrez la vue.

Supprimer la vue

Supprimer une vue précédemment enregistrée.

Nouveau risque

Ouvrez la boîte de dialogue « Nouveau risque » afin de consigner les risques identifiés tout au long de l'audit. Cette option de menu n'est disponible que si l'auteur du cabinet a activé la création de nouveaux risques.

Nouvelle commande

Ouvrez la boîte de dialogue « Nouveau contrôle » afin de répertorier les contrôles identifiés tout au long de l'audit. Cette option de menu n'est disponible que si l'auteur du cabinet a activé la création de nouveaux contrôles.

nouveau point à signaler

Ouvrez la boîte de dialogue « nouveau point à signaler » afin de consigner les points à signaler identifiés tout au long de l'audit. Cette option de menu n'est disponible que si l'auteur du cabinet a activé la création de nouveaux points à signaler.

Modifier un point à signaler

Modifier un point à signaler existant. Pour utiliser cette option de menu, le curseur doit se trouver sur l'point à signaler que vous souhaitez modifier.

Supprimer un point à signaler

Supprimer un point à signaler existant. Pour utiliser cette option de menu, le curseur doit se trouver sur l'point à signaler que vous souhaitez supprimer.

Verrouiller le mode Auteur

Verrouille les programmes de travail et les listes de contrôle dans le modèle principal, de sorte qu'aucune modification ne puisse être apportée au contenu de la bibliothèque. Les utilisateurs peuvent toujours apporter des modifications au niveau des engagements. Cet élément de menu n'apparaît que lorsque l'auteur du cabinet modifie le modèle principal.

Configurer les prérequis des documents

Affichez la boîte de dialogue Configurer les conditions préalables du document , qui permet à l'auteur au sein du cabinet de définir les conditions préalables pour les programmes de travail et les listes de contrôle. Cet élément de menu n'apparaît que lorsque l'auteur du cabinet modifie le modèle principal.

Appliquer les conditions préalables relatives aux documents

Si cette option est sélectionnée, le programme de travail et les conditions préalables figurant sur la liste de contrôle définies par le cabinet seront mis en œuvre. Cette option est sélectionnée par défaut. Cet élément de menu n'est visible qu'en mode Auteur.

Chemin d'accès à la bibliothèque de contenus

Indiquez le chemin d'accès à la bibliothèque de contenus.

Afficher les détails de l'achèvement

Affichez les informations relatives à l'achèvement en haut du document.

Afficher une introduction et une conclusion personnalisées

Afficher des champs personnalisés d'introduction et de conclusion, dans lesquels l'auteur au nom du cabinet peut fournir des informations spécifiques au cabinet pour le document. Cet élément de menu n'est défini que pour l'auteur du cabinet et n'apparaît pas dans le dossier client.

Guide d'affichage des documents

Afficher les instructions détaillées fournies par l'auteur, qui décrivent comment remplir le rapport de lettre de recommandations.

Afficher les instructions interactives

Affichez les instructions indiquant la prochaine étape à suivre lors de l'utilisation de ce rapport. Ces instructions apparaissent en haut du rapport, dans une barre d'état située juste en dessous des boutons de fonction. Cette option de menu n'est disponible que s'il existe des instructions correspondant à l'état actuel.

Imprimer le nom du cabinet dans le pied de page

Affiche le nom du cabinet dans le pied de page, tel qu'il est défini dans les paramètres du cabinet. Consultez la rubrique Coordonnées du cabinet.

Imprimer le logo du cabinet dans le pied de page

Affiche le logo du cabinet dans le pied de page, tel que défini dans les paramètres du cabinet. Voir Coordonnées du cabinet.

Imprimer la date et l'heure actuelles dans le pied de page

Imprimez la date et l'heure du moment dans le pied de page de chaque page du document. Le format de la date et de l'heure correspond à celui défini dans vos paramètres régionaux Windows.

Afficher le chemin d'accès du client dans le pied de page

Imprimez le chemin d'accès du client dans le pied de page de chaque page du document.

Mettre en surbrillance les cellules externes

Mettez en surbrillance en rouge toutes les cellules du document liées à des sources externes.

Pour l'auteur du cabinet, un rapport s'ouvre dans votre navigateur Web et affiche chaque cellule liée à une source externe qui est conservée lors de la clôture de l'exercice, ainsi que le groupe, le formulaire et l'identifiant de l'entrée de la base de données CaseView à laquelle la cellule est liée. Cela permet à l'auteur du cabinet de suivre facilement les valeurs enregistrées dans la base de données et conservées lors de la clôture de l'exercice.

Réappliquer les styles

Réglez les polices du document sur le jeu de caractères utilisé sur votre ordinateur. Cela permet de saisir des informations à la fois en anglais et dans une autre langue utilisant des caractères non occidentaux.

Tout développer

Développez tous les points à signaler dans le document.

Modifier un point à signaler

Modifier un point à signaler existant. Pour utiliser cette option de menu, le curseur doit se trouver sur l'point à signaler que vous souhaitez modifier.

Supprimer un point à signaler

Supprimer un point à signaler existant. Pour utiliser cette option de menu, le curseur doit se trouver sur l'point à signaler que vous souhaitez supprimer.

Rapport de la lettre de recommandations

Afficher ou masquer la colonne Rapport de la lettre de recommandations du rapport.

Afficher ou masquer la colonne Rapport destiné aux responsables de la gouvernance du rapport.

Audit interne

Afficher ou masquer la colonne Audit interne du rapport.

Motif

Afficher ou masquer la colonne Motif du rapport.

Note

Afficher ou masquer la colonne Note du rapport.

Regroupement

Afficher ou masquer la colonne Regroupement du rapport.

Réf. W/P

Afficher ou masquer la colonne Réf. W/P du rapport.

Réinitialiser la largeur des colonnes

Réinitialisez la largeur des colonnes du rapport pour rétablir leurs paramètres par défaut. Vous pouvez ajuster la largeur des colonnes en cliquant sur le bouton « Afficher la règle » , en plaçant le curseur sur l'en-tête du tableau, puis en utilisant la règle pour régler la largeur de chaque colonne.