Configurer les prérequis et les dépendances des documents
Conditions préalables
Les attributs suivants sont disponibles :
| Attribut | Description |
|---|---|
|
Conditions préalables relatives au document |
Sélectionnez un document ou un ensemble de documents en choisissant les validations de rôle qui doivent être effectuées avant que le document en cours puisse être traité dans le cadre d'une mission. |
|
Action |
Sélectionnez les mesures à prendre si les conditions préalables ne sont pas remplies. |
|
Afficher une icône d'avertissement |
Affiche un message d'avertissement par défaut avant l'ouverture du document, ainsi qu'une icône de notification d'avertissement |
|
Afficher un message d'alerte |
Affiche un texte personnalisé en plus du message d'avertissement par défaut. L'utilisateur pourra toujours modifier le document |
|
Verrouiller le document |
Verrouille le document jusqu'à ce que les conditions préalables soient remplies ou que l'utilisateur saisisse le mot de passe en sélectionnant le menu « Outils » de CaseView, puis en choisissant Verrouiller | Mode formulaire. |
|
Exceptions |
Sélectionnez les mesures à prendre lorsque les documents requis ne figurent pas dans le dossier client de la mission. |
|
Ignorer les documents manquants |
Les documents manquants ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des conditions préalables. |
|
Informer l'utilisateur |
Des messages s'affichent pour signaler qu'il manque un document défini comme condition préalable. Ce message s'affichera à chaque ouverture du document jusqu'à ce que l'utilisateur insère le document manquant à partir d'une bibliothèque de documents du modèle principal. |
Remarque :
-
Par défaut, deux rôles de validation sont définis. Pour modifier et définir le nombre de rôles, sélectionnez le menu Outils de Working Papers, puis choisissez Options | Rôles.
-
L'option Appliquer les conditions préalables du document est sélectionnée par défaut dans tous les documents. Le cabinet doit faire preuve de prudence lorsqu'il supprime cette option.
Dépendances
Les attributs suivants sont disponibles :
| Attribut | Description |
|---|---|
|
Sélectionnez un rôle pour empêcher la suppression de la validation |
Veillez à ce que cette case soit cochée afin de définir les dépendances. |
| Sélectionnez un rôle | Lorsque ce rôle sera validé dans ce document, les documents liés sélectionnés ci-dessous seront également validés et ces validations ne pourront plus être annulées. |
| Empêcher la suppression de la signature sur | Si vous sélectionnez les documents figurant dans cette liste, ceux-ci deviendront dépendants du document actuel. Ces documents seront validés par une mention de validation qui ne pourra pas être supprimée lorsque le rôle spécifié aura validé le document en cours. |