Remplir la liste de contrôle de l'optimiseur
La liste de contrôle de l'Optimiseur comporte des questions visant à déterminer la nature précise de votre mission. En répondant à ces questions, vous pourrez rationaliser la taille du dossier client afin qu'il ne contienne que :
- Documents spécifiques par défaut.
- Programme de travail et procédures relatives aux listes de contrôle,
- Risques et contrôles.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste de contrôle de l'optimiseur
Conditions préalables
Avant de remplir la liste de contrôle de l'Optimiseur, veillez à attribuer des balises aux documents à partir du Gestionnaire de documents. Pour créer et ajouter une balise à un document, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le document dans le Gestionnaire de documents, puis sélectionnez « Balises ».
Procédure
- Lorsque vous créez un nouveau dossier client, la liste de contrôle de l'Optimiseur s'ouvre automatiquement.
- Dans la colonne Applicable à la mission , sélectionnez Oui/Non/N/A/Autre pour répondre aux questions posées par l'Optimiseur. Veuillez vous reporter aux indications figurant à la fin de chaque question pour savoir quels documents et procédures feront l'objet d'une suppression.
- Cochez la case dans la colonne Par pour valider votre réponse.
- Enregistrez et fermez la liste de contrôle.
Remarque
Vous pouvez modifier vos réponses dans la liste de contrôle de l'Optimiseur et relancer l' AOCR. En fonction de votre nouvelle réponse, l'AOCR peut récupérer ou supprimer des documents et des procédures. Pour chaque procédure, l'insertion et la suppression s'effectuent automatiquement. En ce qui concerne les documents, le système vous invite à les insérer ou à les supprimer dans l'AOCR.
