Définition des points à signaler
L'auteur du cabinet peut activer les points à signaler dans le modèle et dans les dossiers clients créés à partir de ce modèle. Si les points à signaler sont activés, l'auteur au sein du cabinet peut définir les attributs pouvant être spécifiés pour ces éléments. Ces attributs apparaissent dans la boîte de dialogue des points à signaler, qui permet d'identifier et de définir un nouveau point à signaler.
Les options relatives aux points à signaler sont définies une seule fois et s'appliquent de manière globale.
Procédure
- Dans le document AO - Options générales , sélectionnez Points à signaler.
- Cochez la case Activer les contrôles pour activer les éléments pouvant faire l'objet d'un rapport. Pour désactiver les points à signaler, décochez cette case.
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Cliquez sur le bouton Options des points à signaler . Cochez ou décochez les cases pour ajouter les propriétés disponibles à la boîte de dialogue de l'point à signaler. Pour plus d'informations sur les options relatives aux points à signaler, veuillez consulter Nouvelle boîte de dialogue « Points à signaler ».
- (Facultatif) Pour les champs Notations , Statuts et Classifications , cliquez sur le champ + ou - afin d'ajouter ou de supprimer des indicateurs ou des catégories dans la boîte de dialogue relative aux risques.
- Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.