Système d'audit - Installation de la mise à jour du modèle

Avant de mettre à jour votre modèle Caseware Audit System, nous vous recommandons que l'administrateur des licences effectue une sauvegarde de votre modèle maître. Une fois la mise à jour effectuée, l'auteur du modèle peut personnaliser davantage le modèle maître, le reconditionner et le distribuer à vos utilisateurs. Les utilisateurs doivent mettre à jour chacun des fichiers clients existants afin de s'assurer que toutes les mises à jour de fonctionnalités et de contenu sont bien prises en compte.

Conditions préalables

• Assurez-vous que votre poste de travail répond à toutes les exigences système requises pour Audit System.
• N'installez pas une copie complète du modèle par-dessus un modèle existant. Afin d'éviter d'écraser les personnalisations existantes, nous vous recommandons de suivre les étapes ci-dessous.

Sauvegardez le modèle principal (facultatif)

Avant d'installer une mise à jour, nous vous recommandons, en tant qu'administrateur des licences, de créer une sauvegarde du modèle maître existant.

Pour créer une sauvegarde du modèle principal (facultatif) :

1. Fermez toutes les instances de CaseView.
2. Dans « Working Papers », cliquez sur Outils | Modèles.
3. Sélectionnez le modèle à sauvegarder, puis cliquez sur Recompresser.
4. Dans l'assistant de création de modèles, cliquez sur Suivant.
5. Sur la page « Options générales », sélectionnez un emplacement sécurisé pour votre fichier de sortie ainsi que le nom de fichier client correspondant. Cliquez sur Terminer.

Vous avez créé une sauvegarde de votre modèle principal. La mise à jour peut désormais être installée sur la copie du modèle principal détenue par l'auteur du cabinet.

Téléchargez et mettez à jour le modèle principal

La mise à jour du modèle principal peut prendre jusqu'à 30 minutes. Une fois la mise à jour effectuée, l'auteur attitré peut examiner les modifications, apporter d'autres personnalisations, puis recréer le modèle de référence. Nous vous recommandons d'installer le modèle maître reconditionné par l'éditeur, qui intègre la mise à jour, plutôt que le fichier CWUPDATE.cwp téléchargé.

Pour télécharger et mettre à jour le modèle principal :

1. Un e-mail contenant le lien de téléchargement du modèle du système d'audit est envoyé à l'administrateur des licences de votre cabinet. Cliquez sur le lien figurant dans l'e-mail pour accéder à la page de téléchargement, puis cliquez sur Télécharger.
2. Accédez à l'emplacement où vous avez enregistré le fichier .cwp téléchargé, puis déplacez ce fichier .cwp vers un emplacement sécurisé.
3. Pour lancer l'assistant d'installation, double-cliquez sur le fichier .cwp.
4. Si la fenêtre de contrôle des comptes utilisateurs (UAC) s'affiche, saisissez vos identifiants, puis cliquez sur Oui.
5. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur Suivant pour continuer.
6. Acceptez le contrat de licence utilisateur final, puis cliquez sur Suivant.
7. Utilisez les chemins d'accès par défaut vers le dossier des programmes et la bibliothèque de documents. Cliquez sur Terminer.
8. L'installation du modèle va commencer. Une fois l'opération terminée, la boîte de dialogue vous indiquera que l'installation s'est déroulée avec succès. Cliquez sur Fermer.

Une fois que vous aurez mis à jour votre modèle principal, vérifiez les modifications apportées et effectuez les personnalisationssupplémentaires si nécessaire. Vous pouvez ensuite recompresser le modèle et diffuser le fichier de modèle compressé (.cwp) ainsi obtenu à vos utilisateurs. Chaque utilisateur doit installer le fichier .cwp reconditionné sur son poste de travail. Afin de garantir que toutes les mises à jour des fonctionnalités et du contenu soient effectuées dans vos dossiers clients existants, les utilisateurs peuvent clôturer la mission et procéder à une clôture de fin d'exercice, puis appliquer la mise à jour dans chaque dossier client. Vous êtes désormais prêt à vous mettre au travail pour cette nouvelle année.