Intégrer un dossier de mission à une entité Cloud

Dans le Cloud, les informations relatives à chaque client — telles que les caractéristiques de la mission, l'adresse et les coordonnées — sont stockées dans une entité qui lui est propre. Lorsque vous intégrez un dossier de mission « Working Papers » à une entité, celui-ci est automatiquement renseigné avec les informations provenant de Cloud.

Pour associer un dossier de mission à une entité Cloud :

1. Dans « Working Papers », ouvrez le dossier de mission que vous souhaitez intégrer à une entité Cloud.

2. Dans le ruban, cliquez sur Mission | Propriétés de mission.

3. Dans l'onglet « Nom/Adresse », cliquez sur le champ Entité cloud . Saisissez le nom de l'entité ou cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Nouveau pour créer une nouvelle entité.

4. Les informations client provenant de l'entité Cloud sont automatiquement renseignées dans les propriétés de la mission. Cliquez sur OK.

Le dossier de mission est intégré à l'entité « Cloud ». Si vous devez modifier les propriétés de la mission, sélectionnez Synchroniser automatiquement les propriétés de la mission avec l'entité Cloud et effectuez vos modifications soit dans la boîte de dialogue, soit dans l'entité Cloud.