Créer une facture à partir d'un modèle

La création d'un modèle de facture vous permet de générer des factures adaptées aux besoins spécifiques de votre organisation. Par exemple, si vos factures doivent comporter un numéro d'identification fiscale, vous pourriez créer un modèle qui l'intègre. Les modèles sont appliqués lors de la dernière étape de la création d'une facture à l'aide de l'application Facturation .

Pour créer une facture à partir d'un modèle :

1. Assurez-vous de disposer du rôle Propriétaire ou de privilèges équivalents.

2. Dans le menu « Cloud », sélectionnez Facturation.

3. Sélectionnez Nouveau.

4. Saisissez le nom d'un client dans le champ Client .

5. Choisissez Provisoire ou Définitif.

6. Sélectionnez Continuer.

7. Veuillez saisir les informations requises à chacune des étapes de l'assistant.

8. Lorsque vous arrivez à l'étape Finaliser , sélectionnez un modèle dans le menu déroulant Modèle de facture .

   

9. Sélectionnez Enregistrer pour créer un brouillon de votre facture, ou sélectionnez Finaliser pour créer une version définitive de votre facture.

Vous avez créé une facture à partir d'un modèle. La facture s'affiche dans l'onglet Factures de l'application Facturation .