Acerca de las plantillas
Una vez que haya creado un archivo y lo haya adaptado a las necesidades de su organización, podrá ahorrar tiempo al configurar archivos futuros convirtiendo dicho archivo en una plantilla. Puede utilizar una plantilla como base para los nuevos archivos de documentos de trabajo, a fin de garantizar que la configuración de su organización se mantenga uniforme en todos sus archivos. Cree contenido específico para su organización en la plantilla, luego empaquételo y distribúyalo entre sus usuarios.
Entre las tareas habituales a la hora de configurar un archivo de plantilla se incluyen:
- Introducción de un plan de cuentas
- Asignación de números de mapa
- Añadir documentos comunes
Plan de cuentas
Al crear una plantilla destinada a una amplia gama de clientes, le conviene elaborar un plan de cuentas que sea común a todos los expedientes de los clientes, pero que, al mismo tiempo, mantenga las cuentas específicas de cada cliente. Puede crear este plan de cuentas «maestro» utilizando los números de asignación de la base de datos de asignaciones.
Al vincular el plan de cuentas a los documentos de CaseView, la asignación de cuentas preconfigura los estados financieros según el número de asignación. Dado que el número de mapa es independiente del plan de cuentas del cliente, la asignación de cuentas garantiza que se requiera un mínimo de modificaciones en los estados financieros finales.
Base de datos cartográfica
Puede personalizar su plantilla realizando modificaciones en la base de datos de asignación predeterminada, como, por ejemplo, modificar el conjunto predeterminado de números de partituras para garantizar que se ajusten a las normas de su organización. Asigne números de hoja de trabajo a los números de mapa de la base de datos de asignación para completar la personalización de la plantilla.
Documentos normalizados
Añada los documentos estándar que requiera su organización al Gestor de documentos antes de convertir el archivo de documentos de trabajo en una plantilla. Una vez cargado el archivo, puede gestionar las propiedades de la plantilla de cada documento desde Propiedades del documento | Plantilla.