CasewareDocumentación

Gestionar archivos

Gestión de todos los archivos de Working Papers de su organización desde un único lugar con Caseware Tracker. Tracker muestra todos los archivos de Working Papers (.ac y .ac_) a los que ha accedido o que ha escaneado desde un directorio específico. Cada vez que abra un nuevo archivo en Working Papers, este se añadirá automáticamente a Tracker.

Para escanear archivos de documentos de trabajo en Tracker:

  1. En el menú, haga clic en Herramientas | Buscar archivos, o en la barra de herramientas, haga clic en el icono Buscar archivos .
  2. Vaya a la carpeta en la que desea buscar archivos de documentos de trabajo. Haga clic en Seleccionar carpeta.

Se analiza la carpeta en busca de archivos de «Working Papers», que se añaden al panel «Encargos» de Tracker. Una vez que haya escaneado sus archivos de documentos de trabajo en Tracker, podrá realizar las siguientes acciones:

Acción Descripción
Crear un nuevo archivo

Cree un nuevo archivoen documentos de trabajo. Una vez creado el archivo, se añade automáticamente a Tracker.

  • En el menú, haga clic en Archivo | Nuevo.
  • En la barra de herramientas, haga clic en el icono Nuevo .
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo y seleccione Nuevo.
Crear una copia sincronizada

Cree una nueva copia sincronizada de un archivo.

  • Seleccione un archivo no sincronizado y haga clic en Archivo | Nueva sincronización.
  • Seleccione un archivo no sincronizado y, a continuación, en la barra de herramientas, haga clic en el icono Nueva sincronización .
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo que no esté sincronizado y seleccione Nueva sincronización.
Abrir un archivo

Abra el archivo en Working Papers.

  • Seleccione el archivo y haga clic en Archivo | Abrir.
  • Seleccione el archivo y, a continuación, en la barra de herramientas, haga clic en el icono Abrir .
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo y seleccione Abrir.
  • Haga doble clic en el archivo.
Convertir un archivo

Convierta uno o varios archivos a la versión de documentos de trabajo que tenga instalada en su ordenador.

  • Seleccione el archivo o los archivos y haga clic en Archivo | Convertir.
  • Seleccione el archivo o los archivos y, a continuación, en la barra de herramientas, haga clic en el icono Convertir .
  • Seleccione el archivo o los archivos, haga clic con el botón derecho del ratón en uno de ellos y seleccione Convertir.
Comprimir un archivo

Comprima uno o varios archivos para ahorrar espacio en su disco local o en la red.

  • Seleccione el archivo o archivos y haga clic en Archivo | Comprimir.
  • Seleccione el archivo o los archivos y, a continuación, en la barra de herramientas, haga clic en el icono Comprimir .
  • Seleccione el archivo o los archivos, haga clic con el botón derecho del ratón en uno de ellos y seleccione Comprimir.

Puede elegir si desea incluir los archivos de copia de seguridad (.BAK) y las subcarpetas en el archivo comprimido.

Descomprimir un archivo

Descomprima uno o varios archivos comprimidos con los que necesite trabajar.

  • Seleccione el archivo o archivos comprimidos y haga clic en Archivo | Descomprimir.
  • Seleccione el archivo o archivos comprimidos y, a continuación, en la barra de herramientas, haga clic en el icono Descomprimir .
  • Seleccione el archivo o archivos comprimidos, haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo y seleccione Descomprimir.
  • Abra un archivo comprimido.
Mover un archivo

Mueva uno o varios archivos a una nueva carpeta, conservando los enlaces de los archivos.

  • Seleccione el archivo o los archivos y haga clic en Archivo | Mover.
  • Seleccione el archivo o los archivos y, a continuación, en la barra de herramientas, haga clic en el icono Mover .
  • Seleccione el archivo o archivos, haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo y seleccione Mover.

Seleccione la nueva carpeta a la que se trasladarán los archivos.

Eliminar un archivo

Elimine uno o varios archivos del panel «Encargos» en Tracker. Al eliminar un archivo, este no se borra del disco local ni de la red. Si desea eliminar de su vista un archivo que forma parte del almacén de datos, le recomendamos que oculte el archivo en su lugar.

  • Seleccione el archivo o los archivos y haga clic en Archivo | Eliminar.
  • Seleccione el archivo o los archivos y, a continuación, en la barra de herramientas, haga clic en el icono Eliminar .
  • Seleccione el archivo o los archivos, haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo y seleccione Eliminar.
  • Seleccione el archivo o los archivos y, a continuación, pulse Suprimir en el teclado.

Puede recuperar todos los archivos eliminados realizando un nuevo análisis de archivos.

Cierre de fin de año

Realice un cierre de ejercicio en uno o varios archivos.

  • Seleccione el archivo o archivos, haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo y seleccione Cierre de fin de año.

Rellene los campos del cuadro de diálogo Cierre del ejercicio y traspaso y, a continuación, haga clic en Iniciar para continuar.

Nota: Al realizar el cierre del ejercicio en Tracker, no es posible modificar los campos «Número de cuenta R/E» y «Número de cuenta».
Publicar un archivo

Publique uno o varios archivos en un servidor SmartSync conectado.

  • Seleccione el archivo o los archivos, haga clic con el botón derecho del ratón en uno de ellos y seleccione Publicar.

Seleccione el servidor y la ubicación en los que desea publicar el archivo.

Asignar usuarios a un archivo

Asigne uno o varios usuarios a un archivo protegido para permitirles el acceso.

  • Haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo y seleccione Asignar usuarios.

Añada los usuarios y grupos que desee asignar al archivo.

Gestionar la protección de un archivo

Active o desactive la protección de uno o varios archivos.

  • Seleccione el archivo o archivos, haga clic con el botón derecho del ratón en uno de ellos y seleccione Activar/Desactivar protección.
Poner un archivo en la cola de sincronización

Sincronice un archivo con el archivo principal de SmartSync.

  • Seleccione uno o varios archivos de sincronización; a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo de sincronización y seleccione Poner en cola para la sincronización.

El progreso de la sincronización se muestra en el panel de salida.

Eliminar la copia local de un archivo

Sincronice los cambios en el archivo principal y, a continuación, elimine la copia local de uno o varios archivos.

  • Seleccione uno o varios archivos de sincronización; a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo de sincronización y seleccione Eliminar copia local secundaria.
Ver las propiedades de SmartSync de un archivo

Consulte las propiedades de un archivo de SmartSync, incluyendo el usuario, la fecha del último acceso, el porcentaje de finalización y la jerarquía de SmartSync.

  • Haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo de sincronización y seleccione Propiedades de SmartSync.
Exportar un archivo a Excel

Exporte uno o varios archivos a Microsoft Excel.

  • Seleccione uno o varios archivos, haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo y seleccione Exportar a Excel.

Opciones del archivo de seguimiento

Puede especificar ajustes adicionales para los archivos de Tracker haciendo clic en Herramientas | Opciones.

General

Personalice la forma en que desea que se muestren los archivos en el panel «Encargos» desde la pestaña «General».

Opción Descripción
Mostrar las copias de SmartSync debajo del campo de ubicación

Muestre la ruta local de las copias secundarias y las propiedades adicionales en la columna Ubicación de la vista del servidor SmartSync.

Debe reiniciar Tracker para que este ajuste surta efecto.

Realizar la validación del archivo

Compruebe que el usuario actual pueda acceder a todos los archivos de Tracker. Por defecto, los archivos accesibles se muestran en texto negro y los archivos no accesibles, en texto gris.

La validación de archivos puede afectar temporalmente al rendimiento de Tracker. Debe reiniciar Tracker para que este ajuste surta efecto.

Información de la caché

Almacene temporalmente la información de Tracker en la memoria caché local de su estación de trabajo. Haga clic en Borrar caché para borrar la caché.

Debe reiniciar Tracker para que este ajuste surta efecto.

Archivo de registro

Puede consultar el historial de cambios de sus archivos de Working Papers en el archivo de registro. El archivo de registro recoge información detallada de cada evento a medida que se produce.

Opción Descripción
Ruta del archivo de registro La ubicación en su estación de trabajo donde se guarda el archivo de registro. Haga clic en Examinar para seleccionar una nueva ubicación.
Comandos del servidor SmartSync

Seleccione los comandos que desee incluir en el archivo de registro.

Los comandos de SmartSync Server afectan a los archivos de un servidor SmartSync conectado. Cuando un usuario ejecuta uno de estos comandos, se genera una entrada en el registro que contiene el nombre del archivo, la ubicación, la hora y el resultado.

Comandos locales

Seleccione los comandos que desee incluir en el archivo de registro.

Los comandos locales afectan a los archivos de una estación de trabajo local. Cuando un usuario ejecuta uno de estos comandos, se genera una entrada en el registro que contiene el nombre del archivo, la ubicación, la hora y el resultado.

Descargar comandos

Seleccione los comandos que desee incluir en el archivo de registro.

Los comandos de descarga crean nuevos archivos en una estación de trabajo local o en un servidor SmartSync conectado. Cuando un usuario ejecuta uno de estos comandos, se genera una entrada en el registro que contiene el nombre del archivo, la ubicación, la hora y el resultado.

Otros

Personalice diversos ajustes en la pestaña «Otros».

Opción Descripción
Formato de fecha

Seleccione el formato de fecha que se utilizará en el archivo del próximo año. La fecha se añade al archivo del año siguiente utilizando este formato (a menos que se especifique lo contrario).

Realizar una verificación de fondo de las conversiones de archivos

Seleccione esta opción para comprobar que todos los archivos de una conversión masiva se han convertido correctamente. Si activa esta opción, aumentará el tiempo total de conversión.