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Conector: Guía para empezar

Índice

Resumen

Gracias por elegir Caseware Connector.

Connector es un complemento de Microsoft Office que le permite vincular datos entre documentos de trabajo y documentos de Word y Excel. Con Connector, puede crear documentos de Word y Excel para estados financieros, anexos o cálculos adaptados a las necesidades de su organización. Cuando se realizan cambios en los datos de su archivo de documentos de trabajo, los datos vinculados en un documento de Word o Excel se actualizan en tiempo real. Connector permite a los usuarios trabajar de forma eficiente mediante una transferencia eficaz de la información, sin riesgo de pérdida de datos.

Requisitos del sistema

Para ejecutar Caseware Working Papers y los productos relacionados, debe cumplir o superar los siguientes requisitos del sistema:

Puestos de trabajo

Sistemas operativos

  • Microsoft Windows 11 de 64 bits (x64)
  • Microsoft Windows 10 de 64 bits (x64)

Hardware

  • Procesador de 1 GHz de 64 bits (x64); se recomienda uno de 2 GHz para obtener un mejor rendimiento
  • 4 GB de RAM; se recomiendan 8 GB para un mejor rendimiento
  • Se recomienda utilizar una unidad de estado sólido (SSD) para obtener un rendimiento óptimo
  • Se recomienda disponer de un mínimo de 10 GB de espacio libre en disco para la instalación
  • Se requiere conexión a Internet durante la instalación
Nota: Se necesita espacio adicional en disco para las plantillas y los archivos de encargos. El tamaño de los archivos de cliente abiertos variará en función de las funciones utilizadas y del tamaño de los documentos gestionados. Working Papers cuenta con una función de compresión integrada que reduce considerablemente el tamaño de los archivos comprimidos.

Componentes adicionales

  • Microsoft Office 2016 o una versión posterior, o Microsoft Office 365 (versión de escritorio; no es compatible con la versión en la nube)
  • Navegador de Internet compatible con TLS 1.2 o una versión posterior (consulte Desactivación del acceso a Caseware Cloud para navegadores antiguos y no compatibles para obtener más información)
  • Adobe Acrobat Reader 10.0 o una versión posterior
  • La codificación Unicode UTF-8 para la compatibilidad con idiomas de todo el mundo debe desactivarse en la configuración regional del sistema (consulte Varios idiomas para obtener más información)
Nota: Caseware Connector es compatible tanto con Office de 32 bits como con el de 64 bits; no obstante, se requiere un sistema operativo de 64 bits.

Seguridad y permisos

  • La instalación requiere derechos de administrador local en la estación de trabajo
  • Para utilizar Working Papers es necesario disponer de acceso de lectura y escritura a la carpeta del programa y a cualquier carpeta que contenga archivos de clientes
  • Si utiliza Working Papers detrás de un cortafuegos o un servidor proxy, asegúrese de incluir los siguientes servidores en la lista de permitidos:
    • https://elicense.caseware.com
    • https://elicense2.caseware.com

Requisitos de SQL Server para el almacén de datos SQL

La herramienta de administración del almacén de datos puede utilizar un back-end de Microsoft SQL para almacenar datos. Working Papers (que utiliza un almacén de datos SQL) es compatible con los siguientes productos SQL:

  • Microsoft SQL Server 2022 / Express
  • Microsoft SQL Server 2019 / Express
  • Microsoft SQL Server 2017 / Express
  • Microsoft SQL Server 2016 / Express
  • Microsoft SQL Server 2014 / Express
  • Microsoft SQL Server 2012 / Express

Servidor de archivos/redes

Se puede utilizar un servidor de archivos para almacenar Working Papers de los clientes de Working Papers.

Sistemas operativos

  • Microsoft Windows Server 2025
  • Microsoft Windows Server 2022
  • Microsoft Windows Server 2019
  • Microsoft Windows Server 2016
  • Redes compatibles con CIFS de Microsoft, como SAMBA en Linux
Nota: Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica antes de implementar una solución de red compatible con CIFS.

Hardware

  • Recomendaciones para el servidor de archivos y el sistema operativo de red

Citrix/servidores de terminales

Sistema operativo

  • Microsoft Windows Server 2025 con Citrix/Servicios de terminal
  • Microsoft Windows Server 2022 con Citrix/Servicios de terminal
  • Microsoft Windows Server 2019 con Citrix/Servicios de terminal
  • Microsoft Windows Server 2016 con Citrix/Servicios de terminal

Hardware

La configuración del hardware del servidor debe adaptarse al número de sesiones de usuario. Recomendamos las siguientes especificaciones para obtener un rendimiento óptimo:

  • 1 núcleo de CPU por sesión de usuario
  • 2 GB de RAM por sesión de usuario para las aplicaciones publicadas; se recomiendan 4 GB para un rendimiento óptimo
  • 4 GB de RAM por sesión de usuario para el escritorio publicado; se recomiendan 8 GB para un rendimiento óptimo
  • 80 GB de espacio en disco por sesión de usuario
Nota: Los documentos de trabajo deben almacenarse en el servidor Terminal/Citrix o estar conectados a él a través de una conexión de red de alta velocidad.

Instalar el conector

Para comenzar a instalar Caseware Connector, primero debe obtener una copia del archivo de instalación de Connector en MyCaseware. Inicie sesión en MyCaseware, haga clic en Licencias | Licencias de escritorio, seleccione el producto Connector en su lista de licencias y, a continuación, haga clic en Descargar software.

Notas:

  • Su organización debe disponer de una licencia activa para Connector antes de poder descargar el archivo de instalación. Para adquirir licencias para su organización, póngase en contacto con sales@caseware.com.
  • Si durante la instalación aparece un mensaje solicitándole que instale Microsoft .NET Framework, asegúrese de disponer de una conexión a Internet activa antes de continuar.

Para instalar Connector en una estación de trabajo:

  1. Asegúrese de que su equipo cumple los requisitos del sistema.
  2. Haga doble clic en el archivo de instalación del Conector (ConnectorSetup.exe) para iniciar el asistente de InstallShield.
  3. En la pantalla de bienvenida, haga clic en Siguiente.
  4. Haga clic en Acepto los términos del contrato de licenciay, a continuación, haga clic en Siguiente.
  5. En la pantalla de selección de productos, asegúrese de que Caseware Connector esté seleccionado y, a continuación, haga clic en Instalar.
  6. Cuando haya finalizado el proceso de instalación, haga clic en Finalizar.

El conector está instalado en la estación de trabajo. En Microsoft Word o Excel, encontrará Connector en la pestaña Complementos de la cinta de opciones.

Realice una instalación silenciosa

Si desea instalar Connector sin necesidad de supervisión ni de introducir datos manualmente durante el proceso de instalación, puede realizar una instalación silenciosa desde el Símbolo del sistema.

Para instalar Connector de forma silenciosa en una estación de trabajo:

  1. Busque el Símbolo del sistema mediante el menú Inicio de Windows o la función de búsqueda. Haga clic con el botón derecho del ratón en Símbolo del sistema y seleccione Ejecutar como administrador.
  2. Cambie el directorio en la línea de comandos a la ubicación del archivo de instalación descargado.
  3. Introduzca el siguiente comando: ConnectorSetup.exe /silent

Connector se instala de forma silenciosa en la estación de trabajo. En Microsoft Word o Excel, encontrará Connector en la pestaña Complementos de la cinta de opciones.

Preguntas frecuentes

  • ¿Cómo puedo vincular archivos de Word o Excel a documentos de trabajo mediante Connector?

    El método recomendado es a través del Gestor de documentos. VéaseConectarse a los Working Papers.

  • ¿Cómo puedo modificar una conexión de Connector?

    Para editar un enlace UDF, seleccione el enlace en Word o Excel y, a continuación, haga clic en Caseware Linkage. Para editar un enlace DDE, seleccione el enlace en Word o Excel y, a continuación, haga clic en Herramientas | Enlaces DDE | Editar enlace DDE.

    Después de editar una relación, es posible que tenga que realizar un recálculo para ver los cambios.

  • ¿Cómo puedo enviar un documento a un revisor externo si este no dispone de Connector?

    Consulte Desvincular las conexiones del conector.

  • ¿Cómo puedo volver a vincular un documento desvinculado?

    Consulte Volver a vincular las conexiones del conector.

  • ¿Cómo puedo volver a habilitar Connector si se ha desactivado en Word o Excel?

    Consulte Reactivar el conector.

  • ¿Puedo trabajar simultáneamente en dos documentos de Connector en Excel desde dos versiones diferentes de Working Papers en el mismo ordenador?

    Sí. El conector permite trabajar con varios documentos de Excel de diferentes versiones de Working Papers en un mismo ordenador.

  • ¿Es posible utilizar Connector con archivos de Excel y Word en un servidor de SharePoint?

    Sí. El conector debería funcionar correctamente en este caso, siempre que los archivos se encuentren en el servidor de SharePoint, mientras que los archivos de Working Papers estén almacenados localmente o en un servidor de archivos.