Importar desde el software Working Papers
Puede importar datos de clientes desde diversos programas informáticos de gestión de documentos de trabajo habituales. Para consultar la lista de paquetes de software y versiones compatibles con los documentos de trabajo, consulte el
Consulte los siguientes temas para obtener instrucciones de importación más detalladas sobre algunos paquetes de software habituales para documentos de trabajo:
Requisitos previos:
Seleccione su paquete de software para documentos de trabajo y cumpla los siguientes requisitos previos:
Para importar datos desde un programa de documentos de trabajo:
- En la cinta de opciones, haga clic en Encargo | Importar | Software de documentos de trabajo. Aparecerá el cuadro de diálogo «Importar - Software de documentos de trabajo».
- En el menú desplegable «Convertir desde», seleccione su programa para documentos de trabajo. En el menú desplegable «Versión», seleccione la versión de su paquete de software de documentos de trabajo.
- En el campo «Convertir ruta», busque y seleccione el archivo del software de documentos de trabajo que desea importar.
- Si procede, seleccione Importar información del cliente para copiar la información del cliente en las Propiedades del encargo de su archivo de Working Papers.
- Rellene los campos restantes específicos del software. Haga clic en Aceptar para completar la importación.
Los datos se importan a su archivo de documentos de trabajo.
Notas:
- Para agilizar la importación, se recomienda que copie el archivo de datos del cliente en el disco local de su ordenador.
- Si está trabajando en una copia sincronizada sin conexión de un archivo, su estado pasará a En línea para que pueda realizar la importación. Esto es automático.