Selecteer de posten die u wilt overdragen

U kunt in het paneel Documentbeheer en Problemen instellen welke items u tijdens de jaarafsluiting wilt overdragen.

Om documenten of zaken te selecteren die moeten worden overgedragen:

1. Klik in het deelvenster Documentbeheer of Problemen met de rechtermuisknop op de kolomkop en klik op Weergeven | Doorrollen.
2. De kolom 'Roll Forward' wordt weergegeven. Selecteer de items die u wilt overdragen.

De geselecteerde documenten en posten worden bij het afsluiten van het boekjaar overgeheveld naar het dossier van het volgende jaar.

U kunt documenten en kwesties ook markeren om ze afzonderlijk door te voeren.

Om afzonderlijke documenten of uitgaven te selecteren die moeten worden overgedragen:

1. Selecteer in het deelvenster Documentbeheer of Problemen het item dat u wilt doorzetten.
2. Klik in het lint op Document | Eigenschappen.
3. Selecteer Doorrollen. Klik op OK.

Bij het afsluiten van het boekjaar wordt het document of de post overgeheveld naar het dossier van het volgende jaar.

Filter op de status van de roll-forward

Als u alle documenten in een dossier wilt bekijken die bij de jaarafsluiting worden overgedragen, kunt u een filter toepassen in de Document Manager.

Om documenten te bekijken die zijn gemarkeerd voor overdracht:

• Klik in het lint op Weergave | Filteren op | Gemarkeerd voor overboeking.

De documenten die moeten worden bewaard, worden weergegeven.

Om documenten te bekijken die niet zijn gemarkeerd voor doorrollen:

• Klik in het lint op Weergave | Filteren op | Niet gemarkeerd voor doorrollen.

De te verwijderen documenten worden weergegeven.