Exporteren naar Lacerte Tax

U kunt gegevens uit Working Papers exporteren naar Lacerte Tax om belastingaangiften voor de VS op te stellen. De gegevens worden geëxporteerd naar een bestand met de extensie .xB#, waarbij...

• x staat voor de code van de belastingplichtige, en
• # staat voor het laatste cijfer van het belastingjaar.

Een belastingplichtige C-corporatie met het boekjaar eindigend in 2021 zou bijvoorbeeld de extensie .CB1 hebben.

Vereisten:

• Geef de belastinggegevens op in de Opdrachtgegevens.
• Wijs belastingexportcodes toe aan rekeningen of voer de betreffende codes in de kolom „Belastingcode“ van het tabblad Proefbalans | Belasting in.

Om gegevens uit Working Papers naar Lacerte Tax te exporteren:

1. Klik in het lint op Engagement | Exporteren | Belastingsoftware....
2. Klik in het dialoogvenster ‘Exporteren naar belastingsoftware’ op het vervolgkeuzemenu Belastingsoftware en selecteer Lacerte Tax.
3. Voer in het veld „Exportpad“ de locatie in waarnaar u uw gegevens wilt exporteren, of klik op Bladeren .
4. Voer in het veld „Exportbestandsnaam“ een naam in voor de export.
5. Selecteer het belastingjaar en geef aan of u gegevens van het voorgaande jaar wilt meenemen.
6. Selecteer in het dialoogvenster de gewenste exportopties. Klik op OK.

Het exportbestand wordt op de opgegeven locatie aangemaakt. U kunt het nu importeren in Lacerte Tax. Als er tijdens het exporteren fouten optreden, kunt u deze in het exportlogbestand bekijken om ze op te lossen.

Om gegevens uit Working Papers in Lacerte Tax te importeren:

1. Verplaats het exportbestand naar de map met het overeenkomende type belastingentiteit en boekjaareinde. Een belastingentiteit van het type C Corporation met het boekjaar 2021 moet bijvoorbeeld worden verplaatst naar C:\Lacerte\21tax\Cdata. Evenzo moeten S-corporaties, vennootschappen onder firma en non-profitorganisaties respectievelijk worden verplaatst naar de mappen \Sdata, \Pdata en \Fdata . Als er geen map bestaat met een overeenkomend type belastingentiteit en boekjaareinde, moet u deze aanmaken.
2. Start Lacerte Tax.
3. Klik in het lint op Klant | Belastingsoort.
4. Selecteer het betreffende type entiteit. Het exportbestand wordt weergegeven in het scherm ‘Klanten selecteren’. Klik op OK.

De gegevens uit uw Working Papers-bestand worden geïmporteerd in Lacerte Tax.