Mijlpalen voor documenten vaststellen
Leg de huidige status van uw document vast voor vergelijking, back-up en herstel door een mijlpaal aan te maken. In CaseView kunt u een mijlpaal aanmaken terwijl u zich in het document bevindt. Om een mijlpaal aan te maken in Working Papers, raadpleegt u Mijlpalen genereren.
Een mijlpaal aanmaken:
- Klik in het lint op Bestand | Versiegeschiedenis | Mijlpaal aanmaken.
- Het dialoogvenster 'Nieuwe mijlpaal aanmaken' wordt weergegeven. Voeg indien nodig een opmerking toe om de mijlpaal te beschrijven. Klik op OK.
De mijlpaal is opgeslagen. U kunt de mijlpaal bekijken of verwijderen via Bestand | Versiegeschiedenis | Geschiedenis.
U kunt ook automatisch mijlpalen genereren wanneer u wijzigingen in het document opslaat.
Om automatisch mijlpalen te genereren in een CaseView-document:
- Open het betreffende CaseView-document en klik op Bestand | Versiegeschiedenis | Opties.
- Selecteer in het dialoogvenster Opties de optie Mijlpalen automatisch genereren bij het opslaan. Klik op OK.
Het document genereert nu automatisch mijlpalen. U kunt voor elk document maximaal 10 automatisch gegenereerde mijlpalen tegelijk opslaan.
Opmerkingen:
- Als een document meer dan 10 automatische mijlpalen bevat, wordt de oudste mijlpaal vervangen door de nieuwste. Deze beperking geldt niet voor handmatig aangemaakte mijlpalen.
- U kunt een automatische mijlpaal omzetten in een ‘handmatig aangemaakte mijlpaal’ door deze in het dialoogvenster Versiegeschiedenis een andere naam te geven. Dit voorkomt dat werkdocumenten de mijlpaal bij de volgende opslag overschrijven.
Vergelijk mijlpalen
Gebruik mijlpalen om de voortgang in een document bij te houden. Vergelijk een specifieke mijlpaal met de huidige versie van het document om te zien welke inhoud is gewijzigd. Om mijlpalen in Working Papers te vergelijken, zie Mijlpalen vergelijken.
U kunt verschillen per sectie of per document vergelijken.
- Documenten vergelijken: Bekijk een zij-aan-zij-vergelijking van het volledige document.
- Vergelijking: Bekijk een zij-aan-zij-vergelijking van een specifiek gedeelte.
Een mijlpaal vergelijken in CaseView:
- Klik in het lint op Bestand | Versiegeschiedenis | Geschiedenis.
- Het dialoogvenster Versiegeschiedenis wordt weergegeven. Kies de mijlpaal die u met het document wilt vergelijken. Klik op Vergelijken.
- Het dialoogvenster ‘Gemeenschappelijke secties’ wordt weergegeven. Kies een vergelijkingsmethode om Visual Comparete starten.
In Visual Compare kunt u de wijzigingen in een document eenvoudig bekijken. Toegevoegde inhoud wordt groen gemarkeerd weergegeven, en verwijderde inhoud wordt rood gemarkeerd weergegeven. Om snel tussen wijzigingen in het document te schakelen, klikt u op Volgende wijziging of Vorige wijziging.
Een mijlpaal herstellen
Als u een CaseView-document wilt terugzetten naar een eerdere status, kunt u het herstellen vanuit een mijlpaal. Bij het herstellen wordt het document niet overschreven, maar wordt er een nieuwe kopie van het document gemaakt op basis van de geselecteerde mijlpaal. U kunt vervolgens het bestand dat u niet nodig hebt verwijderen, of beide kopieën bewaren.
Om een mijlpaal in CaseView te herstellen:
- Klik in het lint op Bestand | Versiegeschiedenis | Geschiedenis.
- Selecteer de mijlpaal die u wilt herstellen. Klik op Herstellen.
- Er verschijnt een dialoogvenster om het nieuwe document op te slaan. Geef het document een identificatiecode en voeg een beschrijving toe. Klik op OK.
Een kopie van het document dat bij de mijlpaal is teruggevonden, wordt aan het dossier toegevoegd. U kunt het bestand in de Documentbeheerder vinden onder de toegewezen identificatiecode.