Een opdrachtbestand integreren met een Cloud-entiteit

In Cloud wordt de informatie van elke klant - zoals opdrachtgegevens, adres en contactgegevens - opgeslagen in een eigen entiteit. Wanneer je een Working Papers engagement-bestand integreert met een entiteit, wordt het bestand automatisch gevuld met de informatie uit Cloud.

Een opdrachtbestand integreren met een Cloud-entiteit

1. Open in Working Papers het opdrachtbestand dat je wilt integreren met een Cloud-entiteit.

2. Klik in het lint op Opdracht | ‘Eigenschappen van opdracht’.

3. Klik op het tabblad Naam/Adres op het veld Cloud Entiteit . Voer de naam van de entiteit in of klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Nieuw om een nieuwe entiteit aan te maken.

4. Clientinformatie van de Cloud-entiteit vult automatisch de eigenschappen van de overeenkomst. Klik op OK.

Het engagementbestand is geïntegreerd met de Cloud-entiteit. Als je de eigenschappen van de overeenkomst moet wijzigen, selecteer dan Automatisch synchroniseren van overeenkomsteigenschappen met de cloudentiteit en breng je wijzigingen aan in het dialoogvenster of in de cloudentiteit.