Permissions

Machtigingen, toegekend door rollen en door apps, bepalen hoe gebruikers toegang krijgen tot content binnen Cloud.

Rolbevoegdheden

Elke rol heeft een set rechten die bepalen welke rechten beschikbaar zijn voor die rol. Er zijn vijf machtigingen en elke machtiging kan worden toegepast op objecten in het systeem.

Typen toestemmingen

De machtigingen voor objecten omvatten de mogelijkheden om te maken (C), te lezen (R), te bewerken (E), te verwijderen (D) en te delen (A & S). Elk objecttype heeft zijn eigen set objectrechten. Met aangepaste rollen kunt uw eigen unieke set toestemmingen inschakelen voor elke objecttoestemming.

Objecten

Objecten krijgen de naam van hun interface labels in Caseware Cloud, zoals Activiteiten, Contact, Entiteit en Geüploade bestanden.

De volgende tabellen geven een overzicht van alle objectmachtigingen met hun beschrijvingen (de volledige lijst van objectmachtigingen is ook beschikbaar via de interface Rollenmachtigingen op de Instellingenpagina ):

• Organisatie objecten
• Entiteitsobjecten
• Objecten met inhoud

Organisatie objecten

Entiteitsobjecten

Objecten met inhoud

App-machtigingen

Elke app heeft een set machtigingen die de rechten definiëren die beschikbaar zijn voor gebruikers of groepen die toegang hebben gekregen tot die app. Zorg ervoor dat u de rol Medewerker Beheerder hebt om toegang te verlenen aan medewerkers of personeelsgroepen, of de rol Entiteiten Beheerder om toegang te verlenen aan een contactpersoon of contactgroep.

Om app-toegang in te schakelen voor een gebruiker of groep:

1. Zorg ervoor dat u de beheerdersrol voor instellingen of gelijkwaardige rechten hebt.

2. Selecteer Activiteitenin het menu Cloud.

3. Selecteer de gebruiker of groep waarvoor je de app wilt inschakelen en selecteer vervolgens Bewerken ().

4. Selecteer Appsen kies vervolgens het juiste toegangstype.

   • Niet geopend Schakel de toegang tot de app niet in voor de gebruiker of de personeelsgroep. Dit is de standaardoptie en hiervoor worden geen licenties verbruikt.

   • Alleen-lezen: Geef de gebruiker of de personeelsgroep de mogelijkheid om opdrachten en bestanden in de app te ‘bekijken’ (maar niet te wijzigen) zonder dat hiervoor licenties worden verbruikt. Alleen beschikbaar voor Cloud Engagement-apps.

     Notities:

     • U kunt ook ‘Bekijk’-toegang tot opdrachten verlenen door de entiteit de rol Bekijker toe te wijzen; dit kost echter nog steeds een volledige productlicentie.

     • Gebruikers of personeelsgroepen moeten nog steeds ten minste de machtiging ‘Bekijken’ voor de entiteit hebben om toegang te krijgen tot een opdracht.

   • Volledige toegang: Schakel de app in voor de gebruiker of de personeelsgroep. Deze optie verbruikt één licentie per gebruiker die toegang tot de app krijgt.

5. Als de gebruiker of groep Volledige toegang krijgt tot een app, wijs dan de toepasselijke app-machtigingen toe. Raadpleeg het artikel „Geavanceerde rollen” voor meer informatie over geavanceerde rollen.

6. Selecteer Opslaan.

Tijd app machtigingen

U kunt de volgende app-rechten toewijzen aan elke groep of elk personeelslid met een geldige Time-licentie.

Geavanceerde functies

Systeembeheerders of gebruikers met een gelijkwaardige rol kunnen app-machtigingen op een gedetailleerder niveau beheren met behulp van geavanceerde rollen. Met geavanceerde rollen kunt u uw medewerkers volledige toegang tot een app verlenen, terwijl u tegelijkertijd de meer geavanceerde rechten kunt beperken voor algemeen gebruik.

Deze geavanceerde machtigingen omvatten:

• Vergrendelingsmechanismen

• Opdracht stimuleren

• Door anderen aangemaakte beoordelingsnotities verwijderen

• De aftekeningen van anderen verwijderen

Geavanceerde rollen worden aan uw medewerkers toegekend via personeelsgroepen of individuele gebruikersinstellingen, en worden per app toegepast.

Gedetailleerde machtigingen voor specifieke entiteiten en opdrachten

Voor entiteiten en opdrachten die zijn aangemerkt als Beperkt, kunt u machtigingen instellen in Geavanceerde rollen via het dialoogvenster Delen. Hierdoor krijgt u meer controle over wie engagementen kan bekijken, bewerken, vergrendelen of ontgrendelen.

Om gedetailleerde machtigingen voor een beperkte entiteit in te stellen vanaf de pagina Entiteit:

1. Open de beperkte entiteit of opdracht.

2. Klik op Delen.

3. Selecteer de gebruiker.

4. Klik op de pijl naar beneden aan de rechterkant van de gebruikersrij om Geavanceerde rollente openen.

5. Pas de machtigingen naar behoefte aan.

6. Geavanceerde rollensluiten.

7. Klik op Delen.

Van de entiteit:

U kunt dezezelfde instellingen ook openen via de optie ‘Delen’ van de interactie:

Toegangsrechten voor interacties bekijken

U kunt uw toegewezen rol en de daadwerkelijke machtigingen bekijken vanuit een openstaande opdracht. Deze informatie kan u helpen bij het oplossen van problemen met acties en bedieningselementen die niet beschikbaar zijn.

Badges voor opdrachtrollen

Op de avatar van uw profiel wordt een badge weergegeven die uw algemene toegangsniveau voor opdracht aangeeft:

• Beheerder: U beschikt over beheerdersrechten binnen het project.

• Alleen-lezen: U hebt alleen-lezen-toegang en kunt geen wijzigingen aanbrengen.

Om uw geldige machtigingen voor interactie te bekijken:

1. Start het overleg.

2. Klik op uw profielafbeelding in de rechterbovenhoek.

3. Selecteer ‘Gebruikersrechten weergeven’.

In dit venster worden uw daadwerkelijke rechten voor belangrijke acties met betrekking tot de opdracht weergegeven, waaronder of u:

• Verbindingen vergrendelen of ontgrendelen

• Door andere gebruikers aangemaakte problemen verwijderen

• De handtekeningen van andere gebruikers verwijderen

• Voer een opschoning van de engagementgegevens uit