Zoekopdrachten bekijken (het zoekopdracht-dashboard)

Om je voortgang en de voortgang van contactpersonen bij query's bij te houden, kun je naar de pagina Query Dashboard gaan. Het dashboard bevat een lijst met de zichtbare query's in het engagementbestand. Het bestaat uit de volgende kolommen:

• Documentnummer - Het documentnummer van het opgevraagde document. Indien een zoekopdracht geen documentnummer bevat, is deze kolom leeg.

• Query document - titel van de query.

• Status - status van de query. Beschikbare opties zijn onder andere:

  Optie	Omschrijving
  	Je hebt de query nog niet naar de klant gestuurd.
  	Je hebt het verzoek heropend om wijzigingen aan te brengen of om meer informatie of verduidelijkingen te vragen.
  	Contactpersonen hebben alle vragen in de query beantwoord.
  	Je hebt de vraag naar contactpersonen gestuurd en ze hebben nog niet gereageerd.
  	Je hebt de query gemarkeerd als voltooid.
  	Je hebt de query geannuleerd.

• Voortgang – overzicht van de voortgang van de contacten. Het toont het aantal beantwoorde query's van het totale aantal query's in het verzoek.

• Vervaldatum - toont de vervaldatum van de query.

• Contactpersonen - toont het aantal toegewezen contactpersonen aan elk query-document in het dashboard. Je kunt ook een nummer selecteren om een pop-up weer te geven met contactgegevens. Het pop-upvenster bevat ook de knop Contacten toevoegen waarmee je indien nodig een contactpersoon kunt maken.

Om toegang te krijgen tot het Query Dashboard in je engagementbestand:

1. Open het Excel-bestand.

2. Ga naar de Pagina Documenten. Een lijst met beschikbare queries in het engagementbestand wordt weergegeven op de pagina.

Het zoekdashboard bevat aparte kolommen voor documentnummers en documentnamen, waardoor de zoeklijst overzichtelijker is. Voorheen werd het documentnummer als voorvoegsel weergegeven in de kolom Query -document’. Het documentnummer wordt nu in een aparte kolom weergegeven.

Om de lijst met zoekopdrachten te sorteren, klikt u op een kolomkop.

• Als u op documentnummer sorteert, worden de zoekresultaten in alfabetisch-numerieke volgorde weergegeven. Zoekopdrachten zonder documentnummers worden onderaan de lijst weergegeven.

• Als u sorteert op ‘Zoekopdrachtdocument’, worden de zoekopdrachten uitsluitend op documentnaam gesorteerd.

• Indien een documentnummer de kolombreedte overschrijdt, verschijnt er een ellipsis (...). Beweeg de muisaanwijzer over de waarde om het volledige documentnummer te bekijken.