Dimensies toevoegen

Een dimensie is een groepseigenschap. Een account kan worden toegewezen aan één dimensie binnen een specifieke groep voor verdere sortering en categorisatie.

U kunt een of meer dimensiecategorieën maken en vervolgens de categorieën vullen met dimensies. Je kunt bijvoorbeeld een dimensiecategorie genaamd Locatie maken en vervolgens een dimensie maken voor elke locatie die je klant heeft. Zodra u dimensies hebt gemaakt, kunt u ze toewijzen aan financiële groepen.

Let op de volgende beperkingen voor het toewijzen van dimensiecategorieën aan groepen:

• Uw gebruikers kunnen geen dimensies verwijderen die door auteurs zijn aangemaakt.

• Auteurs binnen het bedrijf en uw gebruikers kunnen de dimensiecategorieën niet wijzigen voor groepen die categorieën hebben overgenomen van groepen op een hoger niveau

Een set afmetingen toevoegen:

1. Klik op het informatie pictogram () in het bovenste menu en selecteer vervolgens Instellingen. Het dialoogvenster Productinstellingen wordt geopend, waarin u de instellingen kunt bekijken en indien nodig aanpassen.

2. Ga naar Functies | Fasen.

3. Selecteer + Categorieen voeg een naam toe voor de nieuwe dimensiecategorie.

4. Selecteer + Dimensie om een dimensie toe te voegen voor de nieuwe categorie.

5. Voer een naam voor het nieuwe veld in.

6. Selecteer Nummers weergeven om unieke dimensienummers te zien die automatisch worden gegenereerd voor elke dimensie. In Numberkun je de unieke ID voor elke dimensie wijzigen, in plaats van de automatisch gegenereerde ID te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld de ID wijzigen in 100/101/200/201/ of in een andere alfanumerieke combinatie.

   

Deze dimensienummers kunnen gebruikt worden om dimensies aan transacties te koppelen.

U kunt dimensies slepen en neerzetten om ze binnen een categorie te herschikken en de pijlen omhoog en omlaag gebruiken om categorieën uit te vouwen en in te klappen. Je kunt ook Dimensie verwijderen () selecteren om een dimensie te verwijderen.

U kunt op ‘Toevoegen’ () klikken om een dimensie van het tweede niveau aan uw primaire dimensie toe te voegen. Je kunt ook dimensies van het derde niveau toevoegen aan dimensies van het tweede niveau.

Je kunt elke dimensie zonder kinderen instellen als standaarddimensie voor de categorie. Accounts in groepen met deze categorie worden automatisch toegewezen aan deze dimensie. Voor dimensiecategorieën zonder standaard dimensieset worden accounts niet automatisch toegewezen aan een dimensie.

Wanneer u uw dimensies hebt gemaakt, kunt u de dimensiecategorieën toewijzen aan financiële groepen. In OnPoint Audit kunt u nu meerdere dimensiecategorieën toewijzen aan één financiële groep.

Bovendien kunnen uw gebruikers dimensies van alle niveaus toevoegen aan een dimensiecategorie via de instellingenvoor opdracht, onder Functies | Dimensies.

Om een dimensiecategorie toe te wijzen aan een financiële groep:

1. Ga naar de categorie in de productinstellingen.

2. Selecteer Meer acties () | Groepen toewijzen.

3. Als uw product meerdere financiële groeperingsstructuren heeft, selecteert u de gewenste groeperingsstructuur in het vervolgkeuzemenu.

4. Selecteer alle financiële groepen die van toepassing zijn.

   Je kunt financiële groepen uitvouwen en samenvouwen om subgroepen te bekijken en de zoekbalk gebruiken om de juiste groepen te vinden.

   Merk op dat je ook dimensiecategorieën kunt toewijzen aan een groep vanuit het dialoogvenster Groepseigenschappen.