Sélectionnez les éléments à reporter

Vous pouvez définir les éléments que vous souhaitez reporter lors de la clôture de l'exercice à partir du Gestionnaire de documents et du volet Problèmes .

Pour sélectionner les documents ou les numéros à reporter :

1. Dans le Gestionnaire de documents ou le volet Problèmes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de colonne, puis cliquez sur Afficher | Actualiser.
2. La colonne « Report » s'affiche. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez reporter.

Les documents et les dossiers sélectionnés seront reportés dans le dossier de l'année suivante lors de la clôture de l'exercice.

Vous pouvez également marquer des documents et des problèmes à reporter individuellement.

Pour sélectionner des documents ou des numéros spécifiques à reporter :

1. Dans le volet « Gestionnaire de documents » ou « Problèmes », sélectionnez l'élément que vous souhaitez transférer.
2. Dans le ruban, cliquez sur Document | Propriétés.
3. Sélectionnez Report. Cliquez sur OK.

Lors de la clôture de l'exercice, le document ou le dossier sera reporté dans le dossier de l'année suivante.

Filtrer par statut de report

Si vous souhaitez consulter tous les documents d'un dossier qui seront reportés lors de la clôture de l'exercice, vous pouvez appliquer un filtre dans le Gestionnaire de documents.

Pour consulter les documents marqués pour le report :

• Dans le ruban, cliquez sur Affichage | Filtrer par | Marqués pour le report.

Les documents à conserver s'affichent.

Pour consulter les documents non marqués pour le report :

• Dans le ruban, cliquez sur Affichage | Filtrer par | Non marqué pour le report.

Les documents à supprimer s'affichent.