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Références du document

Les références de documents sont des liens dans Word ou Excel qui permettent d'ouvrir des documents spécifiques contenus dans le fichier « Working Papers ».

Par défaut, les références aux documents renvoient au dossier client actuellement ouvert dans Working Papers. Si aucun fichier client n'est actuellement ouvert, alors :

  • Dans Word, vous êtes invité à indiquer le fichier client.
  • Dans Excel, Connector utilise le fichier client associé ; si celui-ci est introuvable, vous êtes invité à le spécifier.

Pour ajouter des références de documents :

  1. Cliquez sur la cellule (Excel) ou à l'endroit (Word) où vous souhaitez ajouter la référence.
  2. Dans l'onglet Compléments, cliquez sur Outils | Référence | Document.... Indiquez un fichier « Working Papers » si nécessaire.
  3. Dans la boîte de dialogue « Document », sélectionnez le ou les documents à référencer.

  4. Modifiez les paramètres par défaut si nécessaire.

    Option Description
    Étiquette

    Le texte du lien qui s'affiche dans Word ou Excel. Par défaut, ce champ est automatiquement renseigné avec le numéro du document sélectionné.

    L'icône du document CaseView telle qu'elle s'affiche dans le Gestionnaire de documents Aller à :

    Accédez à une section, un paragraphe ou une cellule spécifique. Les sections et les paragraphes doivent être ajoutés sous forme de signets dans le document CaseView.

    L'icône du document Microsoft Word telle qu'elle s'affiche dans le Gestionnaire de documents Ajouter aux favoris :

    		 Accédez à un signet spécifique.

    L'icône de la feuille de calcul Microsoft Excel telle qu'elle s'affiche dans le Gestionnaire de documents Fiche de travail

    Accédez à une feuille de calcul spécifique.

    Téléphone portable : Après avoir sélectionné une feuille de calcul, accédez à la cellule dont le numéro est indiqué.
    Utiliser les paramètres de police

    Mettez en forme l'étiquette à l'aide des paramètres indiqués dans la boîte de dialogue Police.

    Police : Ouvrez la boîte de dialogue « Polices ». Personnalisez la police, le style, la taille et les effets de l'étiquette.
    Indiquez votre nom Définissez l'étiquette comme nom du document dans le Gestionnaire de documents.

    Cliquez sur OK.

La référence du document s'affiche sous la forme d'un ou de plusieurs liens dans la cellule sélectionnée (Excel) ou à l'emplacement indiqué (Word). En cliquant sur un lien, le document correspondant s'ouvre dans Working Papers.

Remarques :

  • Le chemin d'accès au fichier client n'est inclus dans la référence du document que si l'on vous demande de spécifier un fichier client.
  • Vous pouvez ajouter une référence à un document Excel en association avec des liens de formule en activant l'option Combiner les liens dans le menu Outils | Options .