Première configuration
Lorsque vous commencez à utiliser Financials pour un client, vous devrez configurer le dossier client afin de l'adapter à ce dernier et à la mission.
Informations sur l'entité
Dans le module « Financials », vous utilisez l'onglet « Informations sur l'entité » pour définir les informations par défaut essentielles pour les états financiers. Cela comprend le type de mission et les principales informations à communiquer.
Paramètres généraux
L'onglet Configuration générale vous permet de définir les paramètres par défaut des états financiers. Ces éléments peuvent être modifiés dans les relevés individuels. Si une modification est apportée au niveau de l'instruction, elle sera répercutée dans l'onglet Configuration générale et inversement. Lors de la création d'un nouveau dossier client ou de la première mise en œuvre du module Financials, la procédure standard consiste à remplir l'onglet Informations sur l'entité , puis à passer à l'onglet Configuration générale .
Configuration des relevés
L'onglet « Configuration des états financiers » vous permet de définir des options spécifiques à chaque domaine des états financiers et de remplacer divers paramètres généraux relatifs aux états financiers et aux modèles.