Tables à monter soi-même et tables prêtes à l'emploi
Il existe deux types de tableaux dans la module Finances : Les tables personnalisées et les tables prédéfinies installées avec le modèle « Financials ». Lorsque vous avez des besoins complexes en matière de présentation de tableaux qui sortent des sentiers battus, un tableau à créer soi-même offre davantage de possibilités de mise en page pour les colonnes et l'en-tête.
Une table est considérée comme une table à monter soi-même lorsque :
- Dans le menu contextuel, l'option Modifier le tableau est disponible.
- Dans l'onglet « Outils de tableau », le bouton
(Lancer l'édition pour les tableaux personnalisés) est disponible.
Le format « Table DIY » vous permet de personnaliser l'apparence et les fonctionnalités d'un tableau. Outre les options habituelles proposées pour une table non personnalisable, le format personnalisable offre les options clés suivantes :
- Insérer et supprimer des colonnes
- Définition des attributs des types de colonnes
- Modification des caractéristiques de la période de reporting
- Créer votre propre calcul de colonne personnalisé
- Accès aux boîtes de dialogue « Table » et « Propriétés de la cellule » de CaseView
- Personnalisation des en-têtes de tableau
- Appliquer des styles
- Fabriquer une table soi-même
- Copiez un tableau « à faire soi-même » et insérez-le sous votre tableau.
- Organiser les données du DIY selon un ordre logique au sein des lignes ou des colonnes
- Démontage de la table à monter soi-même
- Autoriser la modification du tableau « À faire soi-même »
- Trouver des termes spécifiques permettant de relier des déclarations à des annexes ou à d'autres déclarations
Les options du menu « À composer soi-même » sont disponibles dans tous les dossiers de projet. Il se peut également que votre cabinet ait créé des tableaux de notes personnalisés et les ait ajoutés aux bibliothèques de notes du cabinet. Il se peut que l'entreprise ait limité les possibilités de personnalisation des tables « à monter soi-même » qu'elle a conçues.