Aide à l'auteur de modèles
L'aide de Firm Author pour la rubrique « Financials » est structurée comme suit :
Personnalisation initiale du modèle
Si vous êtes l'auteur attitré chargé de créer le ou les modèles de cabinet pour votre mission, les rubriques de cette section vous aideront à vous familiariser avec Financials.
Normes organisationnelles
Dans le module « Comptabilité », vous pouvez définir les normes de l'organisation applicables aux états financiers à partir du document CL - Normes de l'organisation.
Stratégie de marque
Dans le cadre de la définition des normes applicables aux états financiers des clients, plusieurs options s'offrent à vous pour personnaliser ces états financiers aux couleurs de votre organisation. Les auteurs de modèles peuvent gérer la présentation des états financiers afin de garantir une cohérence entre tous les états financiers. Le fait d'effectuer ces tâches au niveau du modèle permet non seulement d'obtenir des livrables cohérents, mais aussi de réduire la charge de travail nécessaire à l'établissement des états financiers du client.
Création et révision de contenu
Les rubriques de cette section fournissent des informations sur la création et la modification du contenu de la section « Finances ».
États financiers et feuilles de calcul
Le document de reporting financier inclus dans le modèle vous permet de définir et de prévisualiser les éléments sur lesquels l'équipe chargée de la mission s'appuiera lors de la création de son dossier de mission.
Reconditionnement et distribution
Si des personnalisations ont été apportées au modèle principal « Financials », il est nécessaire d'exécuter la fonction « Repackage » et de distribuer le fichier de package de modèle (.cwp) ainsi obtenu à vos utilisateurs, puis de l'installer sur leurs postes de travail.