Création de contenu dans Financials

Création et personnalisation

Le modèle principal doit être installé localement sur les ordinateurs des utilisateurs finaux pour garantir le bon fonctionnement des fichiers client. Toutefois, avant de le diffuser, les organisations peuvent souhaiter adapter le modèle aux besoins de leur structure. De plus, il peut y avoir plusieurs auteurs de modèles qui travaillent à la personnalisation du modèle principal. Les auteurs de modèles peuvent travailler en local et regrouper les personnalisations de contenu dans un seul modèle maître.

Bibliothèques

Les modèles de Caseware sont créés à l'aide de la fonctionnalité de bibliothèque de CaseView. Un utilisateur final travaille sur un ensemble d'états financiers dans un dossier client. Cependant, en coulisses, les états financiers se composent de nombreux fichiers de base, tels que le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie. L'utilisation de bibliothèques facilite à la fois la diffusion de nouveaux contenus et la collaboration.

Par exemple, un membre de l'équipe de rédaction peut travailler sur la bibliothèque du bilan tandis qu'un autre travaille sur celle du compte de résultat, sans que leurs modifications respectives ne se remplaient mutuellement.

Collaboration

Lorsqu'on travaille dans un environnement collaboratif, il faut désigner une personne comme responsable du modèle. Le responsable du modèle sera chargé de fusionner toutes les modifications apportées par chaque auteur, de reconditionner le modèle final et de le redistribuer. Tous les auteurs du modèle doivent utiliser la même version fonctionnelle et la même version de contenu du modèle. Le responsable du modèle doit définir des intervalles réguliers au cours desquels les modifications apportées par l'équipe de rédaction seront intégrées. Une fois la fusion effectuée, le responsable doit recréer le paquet et le redistribuer à l'équipe de développement si le développement est en cours.

Importation/fusion des modifications

Lorsque chaque auteur installe le modèle, un dossier « library » est créé dans le répertoire par défaut suivant : C:\Program Files (x86)\Caseware\Library.

À la fréquence convenue, chaque auteur doit copier le dossier de la bibliothèque de modèles vers un emplacement désigné par le propriétaire du modèle. Il est recommandé à chaque auteur de renommer le dossier avant de le copier, par exemple : FinancialsIFRSCarmel05-01-14. Cela permettra au propriétaire du modèle de disposer de plusieurs dossiers de bibliothèque dans un seul répertoire.

Le propriétaire du modèle devra ensuite suivre les étapes suivantes pour intégrer les modifications.

Nous supposerons que Carmel travaillait sur le bilan et que Justin travaillait sur les notes.

1. Le propriétaire du modèle (Preven), lorsqu'il se trouve dans le modèle principal, ouvrira le document relatif aux normes de l'organisation CL.
2. Dans CL, sélectionnez « Bibliothèque de connaissances » dans le volet de gauche, puis sélectionnez « État de la situation financière (bilan) ».
3. Dans le document de bibliothèque « État de la situation financière », sélectionnez « Importer » dans le menu « Document » si vous ajoutez du nouveau contenu provenant d'un des collaborateurs, ou « Mettre à jour » s'il s'agit d'un contenu existant qui a été modifié.
4. Dans la boîte de dialogue « Sélectionner un dossier », accédez à l'emplacement où les dossiers de la bibliothèque ont été copiés, sélectionnez le dossier de Carmel, puis cliquez sur « Sélectionner un dossier ».
5. Une liste des formats de bilan disponibles s'affichera ; cochez la case située à côté de chaque format, puis cliquez sur OK.
6. Le contenu nouveau ou mis à jour sera intégré au modèle principal.
7. Répétez les étapes ci-dessus pour importer ou mettre à jour le contenu de la note rédigée par Justin.

Reconditionnement et distribution

Une fois les personnalisations terminées, le responsable du modèle doit le reconditionner et le distribuer soit aux auteurs du modèle si la création de contenu est en cours, soit à l'ensemble des utilisateurs. Le propriétaire du modèle doit fermer son instance du fichier maître. Pour recréer le paquet, le propriétaire du modèle doit suivre les étapes ci-dessous :

Recompiler et distribuer aux auteurs des modèles

Si la rédaction est en cours, veuillez suivre les étapes suivantes pour reconditionner le modèle à l'intention des auteurs.

1. Dans le menu « Documents de travail », sélectionnez « Modèles ».
2. Sélectionnez le modèle, puis cliquez sur « Recompresser ».

   

3. Cliquez sur Suivant dans l'assistant de création de package de modèles.
4. Cliquez sur Terminer. Le fichier reconditionné se trouvera dans le répertoire suivant : C:\Program Files (x86)\Caseware\Template\ sous le nom « Copie de Nom du modèle.cwp », par exemple « Copie de FinancialsIFRS.cwp ».

Ce fichier peut désormais être transmis à l'équipe de rédaction.

Recompiler et distribuer aux utilisateurs

1. Dans « Documents de travail », ouvrez le fichier modèle en sélectionnant « Modèles ».
2. 2. Sélectionnez le modèle personnalisé, puis cliquez sur Modifier.

   

3. Ouvrez le document « Paramètres de l'organisation CQ ». Dans le volet de gauche, sélectionnez « À la fin ».
4. Cliquez sur le bouton « Repackage ».
5. Dans la boîte de dialogue « Repackage », saisissez un mot de passe pour verrouiller les bibliothèques de l'entreprise. Cela permettra de garantir que les utilisateurs finaux ne pourront pas modifier le contenu de l'entreprise dans les bibliothèques une fois le modèle installé.

   

6. Dans la boîte de dialogue « Créer un ensemble de modèles », cliquez sur Suivant, puis sur Terminer.
7. Le nouveau fichier .cwp principal est placé dans le répertoire suivant : C:\Program Files (x86)\Caseware\Template.

Il s'agit du fichier que vous distribuez à tous les utilisateurs pour qu'ils l'installent sur leurs ordinateurs. Le nom du fichier commence par « Copie de » ; vous pouvez renommer le fichier avant de le diffuser. Une bonne pratique consiste à ajouter la date de mise à jour dans le nom du fichier ; par exemple, FinancialsIFRS 05-02-14.cwp.

Mises à jour des modèles

Si une mise à jour de modèle est reçue de Caseware International (CWI), celle-ci ne doit être effectuée que par le propriétaire du modèle au niveau local. Copiez le dossier « library » du serveur vers l'ordinateur local. Pour plus d'informations sur la mise à jour des modèles principaux, veuillez consulter la page https://www.caseware.com/support/caseknowledge/kb-910/. Une fois la mise à jour effectuée, l'auteur du modèle doit ensuite le recompiler. Les coauteurs doivent réinstaller le modèle principal afin de pouvoir travailler avec la dernière version de celui-ci. Les étapes nécessaires au travail en collaboration doivent être effectuées à nouveau par les coauteurs.