Sélectionner et renommer des thèmes
Dans Financials, un thème est un fichier qui définit la présentation des états financiers. Chaque thème comprend un ensemble de styles, et chaque style détermine l'apparence ou la mise en page d'un attribut ou d'un groupe d'attributs, soit dans une seule section d'un état financier, soit dans l'ensemble des états financiers.
Financials définit quatre thèmes intégrés :
- Moderne
- Moderne (réduit)
- Traditionnel
- Nouveau look (couleur)
De plus, vous pouvez créer jusqu'à quatre thèmes supplémentaires pour personnaliser l'apparence des états financiers. En tant qu'administrateur, vous pouvez définir un thème par défaut et choisir parmi les thèmes intégrés ou créés ceux que vous souhaitez mettre à la disposition des utilisateurs.
Conditions préalables
Le choix et la création de thèmes font partie intégrante du processus de développement de l'image de marque de l'entreprise. Cette procédure doit être menée à bien avant que le contenu des états financiers ne soit créé ou défini.
Pour travailler avec les thèmes, ouvrez le document « CL - Normes de l'organisation » à partir du Gestionnaire de documents. Sélectionnez les thèmes. Le volet des thèmes s'affiche.
Définition des thèmes par défaut
Vous pouvez définir les thèmes par défaut à utiliser dans les états financiers.
Procédure
- Dans le Gestionnaire de documents, ouvrez le document « CL - Normes de l'organisation ». Dans le volet « Paramètres de l'organisation », sélectionnez thèmes.
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Pour définir les thèmes par défaut, notez tout d'abord que, dans le volet des thèmes, les styles sont affichés sous forme de tableau, à raison d'un style par ligne.
- Dans la ligne du tableau correspondant au style qui doit être défini par défaut, sélectionnez le bouton radio dans la colonne Par défaut .
- Pour avoir un aperçu de l'aspect des états financiers lorsque ce thème sera sélectionné par défaut, cliquez sur Aperçu/Modifier. Le document d'aperçu du thème s'affiche, présentant des exemples de données financières utilisant le thème sélectionné.
Résultats
Les thèmes que vous avez sélectionnés deviennent les thèmes par défaut pour tous les fichiers client générés à partir de ce modèle. Les états financiers générés à partir de ces fichiers clients utiliseront ces thèmes pour définir leur présentation.
Spécification des thèmes disponibles
Vous pouvez choisir les thèmes que vous souhaitez mettre à la disposition des utilisateurs.
Procédure
- Dans le Gestionnaire de documents, ouvrez le document « CL - Normes de l'organisation ». Dans le volet « Paramètres de l'organisation », sélectionnez Thèmes.
- Dans le volet des thèmes, pour chaque style que vous souhaitez mettre à la disposition des utilisateurs, cochez la case de la colonne Disponible . Désélectionnez la case à cocher si vous souhaitez désactiver ce style.
Résultats
Les thèmes que vous avez sélectionnés sont disponibles dans le dossier client.
Renommer un thème
Vous pouvez renommer n'importe lequel des thèmes fournis.
Procédure
- Dans le Gestionnaire de documents, ouvrez le document « CL - Normes de l'organisation ». Dans le volet « Paramètres de l'organisation », sélectionnez thèmes.
- Dans le tableau des styles défini dans le volet des thèmes, repérez la ligne dont vous souhaitez modifier le nom.
- Dans le champ Nom des thèmes correspondant à cette ligne, saisissez le nouveau nom des thèmes.
Résultats
Le thème a été renommé.