Créer des étapes clés pour le document
Enregistrez l'état actuel de votre document à des fins de comparaison, de sauvegarde et de restauration en créant une version intermédiaire. Dans CaseView, vous pouvez créer un jalon lorsque vous vous trouvez dans le document. Pour créer un jalon dans Working Papers, consultez Générer des jalons.
Pour créer un jalon :
- Dans le ruban, cliquez sur Fichier | Historique des versions | Créer un jalon.
- La boîte de dialogue « Créer un nouveau jalon » s'affiche. Si nécessaire, ajoutez un commentaire pour décrire cette étape. Cliquez sur OK.
Le jalon est enregistré. Vous pouvez consulter ou supprimer le jalon dans Fichier | Historique des versions | Historique.
Vous pouvez également générer automatiquement des jalons lorsque vous enregistrez les modifications apportées au document.
Pour générer automatiquement des jalons dans un document CaseView :
- Ouvrez le document CaseView concerné, puis cliquez sur Fichier | Historique des versions | Options.
- Dans la boîte de dialogue Options, sélectionnez Générer automatiquement des jalons lors de l'enregistrement. Cliquez sur OK.
Le document génère désormais automatiquement des jalons. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 étapes clés générées automatiquement à la fois pour chaque document.
Remarques :
- Si un document comporte plus de 10 jalons automatiques, le plus ancien est supprimé au profit du plus récent. Cette restriction ne s'applique pas aux jalons créés manuellement.
- Vous pouvez transformer un jalon automatique en « jalon créé manuellement » en le renommant dans la boîte de dialogue « Historique des versions ». Cela empêche Working Papers d'écraser le jalon lors de la prochaine sauvegarde.
Comparer les étapes clés
Utilisez des jalons pour suivre l'avancement d'un document. Comparez une version spécifique avec la version actuelle du document pour voir quels éléments ont été modifiés. Pour comparer les étapes clés dans Working Papers, consultez Comparer les étapes clés.
Vous pouvez comparer les différences par section ou par document.
- Comparaison de documents : Consultez une comparaison côte à côte de l'intégralité du document.
- Section « Comparer » : Afficher la comparaison côte à côte d'une section spécifique.
Pour comparer des jalons dans CaseView :
- Dans le ruban, cliquez sur Fichier | Historique des versions | Historique.
- La boîte de dialogue « Historique des versions » s'affiche. Sélectionnez le jalon que vous souhaitez comparer au document. Cliquez sur Comparer.
- La boîte de dialogue « Sections communes » s'affiche. Choisissez une méthode de comparaison pour lancer Visual Compare.
Dans Visual Compare, vous pouvez facilement visualiser les modifications apportées à un document. Le contenu ajouté apparaît surligné en vert, tandis que le contenu supprimé apparaît surligné en rouge. Pour passer rapidement d'une modification à l'autre dans le document, cliquez sur Différencier suivant ou Différencier précédent.
Récupérer un jalon
Si vous souhaitez rétablir un document CaseView à un état antérieur, restaurez-le à partir d'un jalon. La restauration ne remplace pas le document, mais crée une nouvelle copie de celui-ci à partir du jalon sélectionné. Vous pouvez ensuite supprimer le fichier dont vous n'avez pas besoin, ou conserver les deux copies.
Pour récupérer un jalon dans CaseView :
- Dans le ruban, cliquez sur Fichier | Historique des versions | Historique.
- Sélectionnez le jalon que vous souhaitez récupérer. Cliquez sur Récupérer.
- Une boîte de dialogue permettant d'enregistrer le nouveau document s'affiche. Attribuez un identifiant au document et ajoutez-y une description. Cliquez sur OK.
Une copie du document récupéré à partir du jalon est ajoutée au dossier. Vous pouvez retrouver le fichier dans le Gestionnaire de documents sous l'identifiant qui lui a été attribué.