Élaboration d'un programme de travail / rapport d'avancement sous forme de liste de contrôle

Pour créer un rapport d'avancement du programme de travail ou de la liste de contrôle :

1. Dans le Gestionnaire de documents, créez une copie du rapport d'avancement du programme de travail/de la liste de contrôle, qui se trouve dans le dossier « Documents principaux ».

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la copie que vous venez de créer. Dans le menu contextuel, sélectionnez Propriétés.

3. Dans la boîte de dialogue « Propriétés du document » de CaseView, dans les champs « Numéro », « Nom » et « Identifiant », saisissez le numéro, le nom et l'identifiant du nouveau rapport. Cliquez sur OK.

4. Double-cliquez pour ouvrir le rapport d'avancement.

5. Dans le champ contenant le texte Type de document à saisir pour ce rapport, saisissez le type de document correspondant à ce rapport d'avancement du programme de travail/de la liste de contrôle (par exemple, « Planification »).

   Remarque: Les types de documents sont définis par l'auteur au sein du cabinet dans les propriétés du document pour chaque programme de travail ou liste de contrôle créé.

6. Cliquez sur pour générer le rapport.