Enregistrer au format PDF
Si vous choisissez d'ajouter un document à partir d'un modèle de référence déjà présent dans le fichier actuel, la copie actuelle de ce fichier sera remplacée et il est possible que vos personnalisations ne soient pas conservées. Avant de remplacer ces documents, il est recommandé de les enregistrer temporairement au format PDF dans le dossier du client afin de pouvoir les comparer manuellement. Une fois examinés, les documents au format PDF peuvent être retirés de votre dossier actuel.
Pour enregistrer au format PDF :
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Dans le Gestionnaire de documents, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le document, puis sélectionnez Enregistrer au format PDF.
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Dans la boîte de dialogue Enregistrer au format PDF , cochez l'option Ajouter au dossier client et au Gestionnaire de documents , puis cliquez sur OK.