Procédures relatives à la réalisation du programme de travail

Procédure

1. Dans le Gestionnaire de documents, ouvrez le programme de travail que vous souhaitez modifier.

2. Placez votre curseur sur la ligne correspondant à la procédure ou à la sous-procédure à effectuer.

3. Dans la colonne Résultats , sélectionnez le résultat dans le menu déroulant. Veuillez noter que, pour certains résultats, vous devrez fournir une explication avant de pouvoir valider la procédure.

4. Si votre cabinet en a fait le choix, vous pourrez remplir les réponses concernant plusieurs domaines en une seule fois. Si vous voyez , cela signifie que votre cabinet vous autorise à remplir la réponse pour toutes les procédures qui se trouvent en dessous. Veuillez noter que votre cabinet peut limiter cette possibilité à certains types de réponses. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le menu déroulant pour sélectionner la réponse appropriée.

5. Il se peut également que votre cabinet ait choisi de créer automatiquement un ticket dès qu'un certain type d'explication est renseigné. indique qu'une étape doit être effectuée pour mener à bien la procédure.

6. Cliquez sur , puis indiquez un nom pour le nouveau ticket.

7. indique qu'il existe un problème lié à la procédure. Veuillez noter que tous les problèmes sont transférés vers le Rapport récapitulatif des partenaires/responsables.

8. Pour signaler un problème, sélectionnez Afficher dans le menu CaseView, puis Mettre en évidence les problèmes et sélectionnez le type de problème dans la liste. Pour supprimer un problème mis en évidence, sélectionnez Afficher , puis Problèmes mis en évidence et décochez le type de problème sélectionné.

9. Dans la colonne Par , cochez la case : vos initiales seront alors insérées et la date du jour sera renseignée.