Rapport d'avancement du programme de travail / de la liste de contrôle

Le responsable du cabinet a la possibilité de définir un ou plusieurs rapports d'avancement du programme de travail ou de la liste de contrôle pour votre mission. Chaque rapport d'avancement des programmes de travail et des listes de contrôle vous permet de suivre l'avancement de l'ensemble des programmes de travail et des listes de contrôle d'un type donné, tel que défini par l'auteur au sein du cabinet. Un rapport d'avancement distinct, sous forme de programme de travail ou de liste de contrôle, doit être fourni pour chaque type de document dont l'état d'avancement doit faire l'objet d'un suivi.

Par exemple, le responsable du cabinet pourrait créer un rapport permettant de suivre l'ensemble des documents relatifs au programme de travail et aux listes de contrôle liés à la phase de planification de la mission.

Les colonnes suivantes sont définies pour chaque rapport d'avancement d'un programme de travail ou d'une liste de contrôle :

Chronique	Description
Thèmes et noms des documents	La première colonne du rapport affiche une icône indiquant l'état d'avancement du document, ainsi que le nom et le numéro de celui-ci. Les documents sont classés par thème, qui est indiqué dans les propriétés du document pour chaque programme de travail ou liste de contrôle.
Conseils	Un lien vers des conseils qui pourraient vous être utiles pour mener à bien ce programme de travail ou cette liste de contrôle. Ce lien vers le guide est défini par les propriétés « Référence » et « URL » du document, qui sont spécifiées dans les propriétés du document relatives au programme de travail ou à la liste de contrôle.
	Cette colonne affiche les problèmes qui ont été identifiés pour le document.
	L'utilisateur final peut décocher cette case si un document n'est pas pertinent pour la mission.
Commentaires	Veuillez saisir tout commentaire susceptible d'être utile pour un document particulier.

Au fur et à mesure de l'avancement de la mission, vous pouvez cliquer sur pour mettre à jour le rapport d'avancement du programme de travail/de la liste de contrôle. Pour chaque document figurant dans le rapport, l'une des icônes de progression suivantes s'affiche :

Icône	Description
	Pas encore commencé
	En cours
	Terminé
	Sans rapport

Vous pouvez utiliser le menu déroulant Affichage pour sélectionner un mode d'affichage pour le rapport d'avancement du programme de travail ou de la liste de contrôle. Chaque vue affiche tout ou partie des documents figurant dans le rapport. Les vues suivantes sont définies :

Afficher	Description
Affichage par défaut	Afficher tous les documents.
En cours	Afficher tous les documents actuellement en cours de traitement. Cela s'applique notamment lorsqu'un rôle lié à un document a été validé, mais que toutes les procédures n'ont pas été validées.
Problématiques	Afficher les documents pour lesquels des problèmes ont été identifiés.
Sans rapport	N'affichez que les documents qui ne sont pas pertinents. Un document est marqué comme non pertinent si la case à cocher de la colonne n'est pas cochée.
Pertinent	N'affichez que les documents pertinents.

Le menu Document comprend les éléments suivants :

Article

Description

Caractéristiques

Les propriétés de ce document.

Générer

Remplit l'index en fonction de la vue sélectionnée.

Actualiser

Met à jour cet index.

Rechercher les mises à jour

Compare le contenu actuel à la bibliothèque de contenus afin de mettre à jour les procédures figurant dans le document. Cela permet de garantir que les procédures les plus récentes sont appliquées.

Afficher le récapitulatif de la recherche de mises à jour

Une fois la recherche de mises à jour terminée, un rapport de synthèse est généré, récapitulant les résultats relatifs aux éléments qui ont été mis à jour automatiquement. Ce rapport peut être consulté à tout moment par la suite.

Vérification en fonction du statut de la procédure

Permet à l'auteur de voir quelles procédures s'appuient sur une autre procédure. Lorsque des modifications sont apportées à la procédure de base, vous pouvez comparer les procédures et apporter les modifications nécessaires.

Risque

Affichez un sous-menu présentant les options permettant d'ajouter ou d'importer des risques identifiés. Les options disponibles sont les suivantes :

Option	Description
Nouveau risque	Ajoutez un nouveau risque identifié.
Modifier le risque	Modifier un risque déjà créé, lorsque le curseur se trouve sur ce risque dans le rapport sur les risques (si celui-ci a été inséré).
Risque de suppression	Supprimer un risque précédemment créé, lorsque le curseur se trouve sur ce risque dans le rapport sur les risques (si celui-ci a été inséré).
Risques liés à l'importation...	Importez les risques à partir d'un autre fichier.

Nouvelle commande

Ouvre la boîte de dialogue « Nouveau contrôle » afin de consigner les contrôles identifiés tout au long de l'audit.

nouveau point à signaler

Ouvre la boîte de dialogue « nouveau point à signaler » afin de consigner les points à signaler identifiés au cours de l'audit. Cette option de menu n'est disponible que si l'auteur du cabinet a activé la création de nouveaux points à signaler.

Verrouiller le mode Auteur

Verrouille les documents dans le modèle principal afin qu'aucune modification ne puisse être apportée au contenu de la bibliothèque. Le mode « Verrouillage de l'auteur » est une option globale permettant de verrouiller les menus du modèle principal afin que les procédures ne puissent pas être modifiées. Les utilisateurs peuvent toujours apporter des modifications au niveau de l'engagement.

Configurer les propriétés du document

Options permettant à l'auteur de préciser les dépendances du document. Les auteurs définissent quels documents doivent être validés par quels rôles avant que le document en cours puisse être traité. Les conditions préalables relatives aux documents ne s'appliqueront pas au modèle principal ; elles ne sont prises en compte que lorsqu'un nouveau fichier est créé à partir du fichier principal ou lorsque des éléments issus de ce dernier sont importés dans un fichier via la bibliothèque de contenu.

Appliquer les conditions préalables relatives aux documents

Si cette option est sélectionnée, les conditions préalables relatives aux documents spécifiées par le cabinet seront respectées. Cette option est sélectionnée par défaut.

Le menu Options comprend les éléments suivants :

Article	Description
Chemin d'accès à la bibliothèque de contenus	Indiquez le chemin d'accès à la bibliothèque de contenu.
Afficher les détails de l'achèvement	Affichez les informations relatives à la finalisation en haut du document.
Guide d'affichage des documents	Afficher les instructions détaillées fournies par l'auteur, qui décrivent comment remplir le rapport de lettre de recommandations.
Afficher les instructions interactives	Affichez les instructions indiquant la prochaine étape à suivre lors de l'utilisation de ce rapport. Ces instructions apparaissent en haut du rapport, dans une barre d'état située juste en dessous des boutons de fonction. Cette option de menu n'est disponible que s'il existe des instructions correspondant à l'état actuel.
Imprimer le nom du cabinet dans le pied de page	Affiche le nom du cabinet dans le pied de page, tel qu'il est défini dans les paramètres du cabinet. Consultez la rubrique Coordonnées du cabinet.
Imprimer le logo du cabinet dans le pied de page	Affiche le logo du cabinet dans le pied de page, conformément aux paramètres définis pour le cabinet. Voir Coordonnées du cabinet.
Imprimer la date et l'heure actuelles dans le pied de page	Imprimez la date et l'heure du moment dans le pied de page de chaque page du document. Le format de la date et de l'heure correspond à celui défini dans vos paramètres régionaux Windows.
Afficher le chemin d'accès du client dans le pied de page	Imprimez le chemin d'accès du client dans le pied de page de chaque page du document.
Mettre en surbrillance les cellules externes	Mettez en surbrillance toutes les cellules liées à des sources externes dans le document. Un rapport s'ouvre dans votre navigateur Web et affiche chaque cellule liée à une source externe qui est conservée lors de la clôture de l'exercice, ainsi que le groupe, le formulaire et l'identifiant de l'entrée de la base de données CaseView à laquelle cette cellule est liée. Cela permet à l'auteur du cabinet de suivre facilement les valeurs enregistrées dans la base de données et conservées lors de la clôture de l'exercice.
Réappliquer les styles	Réglez les polices du document sur le jeu de caractères utilisé sur votre ordinateur. Cela permet de saisir des informations à la fois en anglais et dans une autre langue utilisant des caractères non occidentaux.

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