Colonnes « Procédures »

Procédure

Étapes à réaliser par l'équipe de mission. En fonction des préférences de votre cabinet, vous pouvez modifier, insérerou supprimer des procédures à partir d'un menu contextuel ou du menu Procédures . Les procédures marquées comme « Obligatoires » , que ce soit par votre cabinet ou par l'auteur du contenu, ne peuvent pas être supprimées.

Obj (programme de travail uniquement)

Associez les objectifs de la section « Objectifs » aux procédures. Pour modifier les objectifs d'une procédure, sélectionnez Objectifs dans le menu Procédures ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la procédure. Selon les préférences de votre cabinet, il se peut que cette rubrique ne soit pas disponible.

Assert (programme de travail uniquement)

Affiche les assertions associées à chaque procédure ou sous-procédure. Vous ne pouvez ajouter ou modifier des assertions que dans les procédures que vous avez vous-même insérées. Pour modifier l'assertion, sélectionnez Assertions dans le menu Procédures ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la procédure. Selon les préférences de votre cabinet, il se peut que cette rubrique ne soit pas disponible.

Résultat

Sélectionnez une réponse à la procédure d'audit dans le menu déroulant. Selon les préférences de votre cabinet, la liste du menu déroulant peut varier ou être remplacée par une cellule de saisie. Remarque : Une fois qu'une procédure a été validée, cette validation doit être supprimée avant que vous ne puissiez modifier votre résultat.

Par

Une fois qu'un Résultat a été saisi pour une procédure, celui-ci affiche la validation de la procédure avec votre identifiant utilisateur et la date. En fonction des préférences de votre cabinet et du Résultat sélectionné, la validation peut être saisie automatiquement ou vous devrez peut-être la cocher manuellement.

Réf.

Créez des liens de référence vers les documents relatifs aux travaux que vous avez effectués. Pour saisir une référence, sélectionnez Insérer une nouvelle référence dans le menu Procédures ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la procédure.

Répartition des procédures

Affiche le nom de l'utilisateur auquel la procédure a été attribuée. Cette colonne n'apparaît que si l'affectation des procédures a été activée dans le fichier client.

Indique que vous devez créer un Problème sur la base d'une réponse Résultat de type Terminé, avec les exceptions mentionnées ci-dessous. En cliquant sur l'icône, vous ouvrirez la boîte de dialogue relative au problème.

Indique qu'un problème a été attribué à la procédure.

Indique qu'un problème a été attribué à la procédure et que ce problème figure dans le document « Résumé de l'associé et du directeur ».

Indique qu’un Risque a été associé à la procédure. Le texte correspondra au nom du risque.