Rechercher les mises à jour

Au lieu de recourir à la mise à jour automatique des procédures dans les dossiers de mission, vous pouvez utiliser la fonction « Rechercher les mises à jour » pour mettre à jour les procédures figurant dans votre programme de travail et vos listes de contrôle. En fonction des paramètres définis par votre cabinet, la commande « Rechercher les mises à jour » entraînera soit la mise à jour automatique des procédures, soit la nécessité de les mettre à jour manuellement. Dans les deux cas, une fois les procédures mises à jour, vous devez désactiver l'option « Rechercher les mises à jour » pour pouvoir continuer à utiliser le document dans le cadre de votre mission.

Pour lancer le processus de mise à jour dans un programme de travail ou une liste de contrôle, sélectionnez Rechercher les mises à jour dans le menu Document . Lors d'une mise à jour manuelle, la vérification des mises à jour vous permet de comparer les procédures figurant dans votre dossier client avec le nouveau contenu fourni dans la bibliothèque de contenus. Les procédures définies par votre cabinet comme « obligatoires » seront toujours automatiquement mises à jour et ajoutées à votre document. Tout au long du processus de mise à jour, des messages s'affichent pour vous informer des options disponibles.

Pour désactiver l'option Rechercher les mises à jour et utiliser le document dans votre mission, désélectionnez Rechercher les mises à jour dans le menu Document .