Création de matrices de contrôle supplémentaires

L'audit porte sur les documents Matrice de contrôle545, 550, 555et 560 correspondant aux cycles d'activité par défaut respectifs : Chiffre d'affaires, créances, encaissements; Achats, dettes, paiements; Paie; et Rapports financiers. La fonction d'audit vous permet également de créer des matrices de contrôle supplémentaires lorsque cela s'avère nécessaire.

Pour créer des matrices de contrôle supplémentaires :

1. Dans le Gestionnaire de documents, ouvrez le dossier Nouveaux documents Maître.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur CTRLM. Matrice de contrôle et sélectionnez Copier.

   

3. Placez le curseur à l'endroit où le nouveau document sera inséré. Faites un clic droit et sélectionnez Coller.

   Conseil: Le nouveau document apparaîtra sous le document ou le dossier sélectionné.

4. Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau document et sélectionnez Propriétés.

5. Modifiez le numéro et le nom du document, puis cliquez sur OK.

6. Ouvrez le nouveau document et saisissez les instructions, l'introduction ou la conclusion nécessaires.

7. Adaptez les filtres et les vues à vos besoins.

8. Enregistrez puis Fermez le document.