Procédures d'affectation

Si l'affectation des procédures a été mise en place pour le dossier client et que des droits d'« Assigneur » vous ont été accordés lors de la création du dossier client, vous pouvez attribuer des procédures de liste de contrôle ou des sous-procédures à n'importe quel membre de votre équipe de mission.

Pour attribuer des procédures ou des sous-procédures à une liste de contrôle :

1. Ouvrez la liste de contrôle.

2. Dans le menu Procédures , sélectionnez Attribuer des procédures.

3. Dans le volet de gauche, sélectionnez un utilisateur.

4. Dans le volet de droite, cochez les cases situées à côté des procédures ou sous-procédures que vous souhaitez attribuer à cet utilisateur.

5. Répétez les étapes 2 et 3 pour attribuer des procédures ou des sous-procédures à d'autres utilisateurs.

6. Cliquez sur OK.

Vous pouvez également affecter un utilisateur à une procédure ou à une sous-procédure unique :

1. Dans la liste de contrôle, placez votre curseur sur la procédure ou la sous-procédure que vous souhaitez attribuer.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Allocation de procédure.

3. Dans la liste des utilisateurs qui s'affiche, sélectionnez l'utilisateur à affecter à la procédure ou à la sous-procédure.

4. Cliquez sur OK.