Boîte de dialogue « Document »

La boîte de dialogue « Document » fait partie du processus de mise à jour du dossier client. Elle répertorie les documents qui doivent être ajoutés, supprimés ou mis à jour.

Pour chaque document de la liste, il y a deux cases à cocher. La case à cocher située à gauche vous permet d'effectuer l'opération suggérée : Ajouter de nouveaux documents, supprimer les documents obsolètes qui ne figurent plus dans le modèle et mettre à jour les documents existants dans le dossier du client. Le processus de mise à jour ajoute tous les nouveaux documents dans un dossier distinct situé en haut du gestionnaire de documents. Le nom du dossier se compose de Nouveaux documents, suivi du numéro de version du modèle et de la date à laquelle les documents ont été ajoutés. Depuis cet emplacement, vous pouvez facilement localiser les nouveaux documents et les déplacer vers leur emplacement approprié. Lorsqu'un nouveau document porte le même numéro qu'un document existant dans le dossier du client, le nouveau document se verra attribuer ce même numéro suivi d'un chiffre, par exemple 405 (1). Les noms des documents et des dossiers créés automatiquement par « Working Papers » ne sont pas mis à jour lors de ce processus de mise à jour.

La case à cocher N/A située à droite vous permet d'indiquer que l'élément n'est pas applicable et d'ignorer le document lors de la mise à jour. Les sélections de la case à cocher N/A sont conservées avec la mission et resteront cochées pour toutes les mises à jour ultérieures.

Les boutons suivants sont définis dans la boîte de dialogue « Document » :

Cliquez sur le lien Notes de mise à jour pour consulter les notes de mise à jour de la nouvelle version du modèle.

Cochez la case Afficher N/A pour afficher les documents pour lesquels la mise à jour sera ignorée.