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Utilisation des onglets

-- Utilisateur --

Ajouter un nouvel onglet

Il est possible d'ajouter un nombre illimité de nouveaux onglets au tableau de bord.

Pour créer un nouvel onglet :

  1. Cliquez sur Ajouter un nouvel onglet.
  2. Remplissez les champs de chaque onglet.
  3. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Onglet Attributs
Nom de l'onglet

Saisissez un nom pour l'onglet. Veuillez noter que les noms d'onglets doivent être uniques et ne doivent pas dépasser 25 caractères.

(Facultatif) Saisissez une info-bulle qui s'affichera lorsque vous passerez la souris sur l'onglet.
Mise en page

Sélectionnez l'une des mises en page.

Remarques :

  • Une, deux ou trois colonnes peuvent s'afficher sur une page.
  • Passez la souris sur l'une des images de mise en page pour voir les pourcentages utilisés pour répartir la largeur de la page.
  • Tout widget ajouté dans l'onglet s'étendra automatiquement pour s'adapter à la largeur de la colonne qui le contient.

Apparence des widgets et des onglets

 Sélectionnez les couleurs et la police souhaitées à l'aide du bouton et des listes déroulantes situés sous chaque option.
Autres options

Masquer cet onglet dans le dossier client

  • Sélectionnez cette option pour que l'onglet ne soit visible que dans le fichier maître. Vous pouvez, si vous le souhaitez, saisir une condition qui doit être évaluée à « vrai » pour masquer l'onglet dans le fichier client. Pour plus de détails, consultez l'onglet Conditionnel .

Verrouiller cet onglet dans le dossier client

  • Sélectionnez cette option pour que cet onglet ne puisse être modifié que dans le fichier maître. Lorsqu'il est verrouillé, dans n'importe quel dossier client, l'onglet ne peut être ni modifié ni supprimé, et les widgets qu'il contient ne peuvent être ni déplacés ni supprimés. Toutefois, les utilisateurs peuvent facilement modifier ce paramètre en modifiant manuellement le fichier « Settings » et en remplaçant la valeur « Locked » par « false ».

Gérer les widgets des onglets
  1. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir une boîte de dialogue affichant les widgets disponibles dans le système.
  2. Sélectionnez le ou les widgets à ajouter.
  3. Cliquez sur le bouton Ajouter les éléments sélectionnés de la barre d'outils pour les ajouter.
  4. Une fois tous les widgets requis ajoutés, cliquez sur Fermer. Vous pouvez également cliquer sur OK pour ajouter les widgets sélectionnés et fermer la boîte de dialogue.

Veuillez noter que chaque widget peut être utilisé plusieurs fois dans chaque tableau de bord, mais une seule fois par onglet. Pour supprimer un widget de l'onglet, cliquez dessus pour le sélectionner, puis cliquez sur Supprimer.

Modification d'un onglet existant

Pour modifier un onglet existant :

  1. Cliquez sur l'onglet, puis sélectionnez Modifier dans le menu déroulant.
  2. Modifiez ce texte selon vos besoins. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la section consacrée aux attributs des onglets.

Supprimer un onglet

Pour supprimer un onglet :

  1. Cliquez sur l'onglet, puis sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant.
  2. Pour fermer plusieurs onglets à la fois ou pour fermer un onglet sans le sélectionner au préalable, cliquez sur Options , puis sélectionnez Gérer les onglets dans le menu déroulant.

Trier/Gérer les onglets

L'ordre des onglets peut être modifié à l'aide de la boîte de dialogue « Gérer les onglets ».

Pour trier les onglets :

  1. Cliquez sur Options , puis sélectionnez Gérer les ongletsdans la liste déroulante.
  2. Cliquez sur un onglet du tableau, puis cliquez soit sur Déplacer vers le haut, soit sur Déplacer vers le bas pour déplacer l'onglet vers la gauche ou vers la droite.
  3. Une fois que les onglets sont classés dans l'ordre souhaité, cliquez sur Enregistrer.

Les options permettant de supprimer, de masquer et/ou de verrouiller un onglet sont également disponibles dans la boîte de dialogue « Gérer les onglets ».

Pour supprimer un onglet :

  1. Cliquez sur l'onglet que vous souhaitez supprimer, faites un clic droit et sélectionnez Supprimer.
  2. Une fois les onglets souhaités supprimés, cliquez sur Enregistrer.

Pour masquer un onglet :

  1. Cliquez sur l'onglet que vous souhaitez masquer, faites un clic droit et sélectionnez Masquer.
  2. Une fois les onglets souhaités masqués, cliquez sur Enregistrer.

Pour verrouiller un onglet :

  1. Cliquez sur l'onglet que vous souhaitez verrouiller, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Verrouiller.
  2. Une fois les onglets souhaités verrouillés, cliquez sur Enregistrer.

Onglet « Conditionnel »

Les onglets conditionnels ne s'affichent dans le fichier client que si une condition est remplie. La condition est considérée comme vraie si son résultat est égal à 1, « true » ou « t » ; la casse n'est pas prise en compte.

Le format et le contenu de cette condition doivent être identiques à ceux d'un calcul de cellule CaseView. Pour plus d'informations sur les fonctions des cellules, veuillez consulter l' Aide de CaseView .

  • Cette condition est vérifiée de manière répétée, toutes les cinq minutes environ.
  • Si la condition est vraie, l'onglet n'apparaîtra pas dans le fichier client.
  • Pour créer un onglet conditionnel, consultez Ajouter un nouvel onglet | Autres options.
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