CasewareDocumentation
Nouveautés de Caseware Cloud EngagementsVoir les nouveautés

Gestion des widgets

-- Utilisateur --

Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des widgets à l'aide de la boîte de dialogue « Gérer les widgets ».

Widget de conteneur HTML

Ce type de widget est un iframe, qui peut être lié à un fichier HTML/CSP local ou à une URL distante.

Pour créer un widget « Conteneur HTML » :

  1. Cliquez sur Options , puis sélectionnez Gérer les widgetsdans la liste déroulante.
  2. Cliquez sur Créer un widget.
  3. Sélectionnez Conteneur HTML et renseignez les différents attributs.
  4. Cliquez sur Aperçu/Modifier pour voir à quoi ressemblera le widget.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
Widget Attributs

Informations sur le widget
  • Veuillez saisir un nom unique.
  • (Facultatif) Saisissez une description du widget.
  • (Facultatif) Saisissez une liste, séparée par des virgules, d'un ou plusieurs mots-clés pour associer des balises à ce widget.
  • (Facultatif) Cochez la case « Masqué » afin que le widget ne puisse être ajouté qu'aux onglets du fichier maître.
  • (Recommandé) Indiquez une hauteur, par exemple 250, 250 px, 15 em, etc., afin d'éviter l'apparition d'une barre de défilement ou d'un espace blanc supplémentaire dans le widget.
Contenu du widget

Deux options s'offrent à vous pour créer du contenu dans un widget « Conteneur HTML ».

Pour créer un lien vers une page CSP ou HTML :

  1. Créez un nouveau dossier dans le dossier principal du Tableau de bord.
  2. Placez le fichier et tous les fichiers associés (par exemple, des images) dans ce dossier.
  3. Dans la zone de contenu du widget, sélectionnez Utiliser une page CSP ou HTML.
  4. Cliquez sur Parcourir.
  5. Accédez au nouveau dossier et sélectionnez le fichier CSP/HTML. Si vous utilisez un lien vers un site web, saisissez l'URL du site en commençant par « http:// ».

Pour créer un lien vers un widget à l'aide d'un code d'intégration (JavaScript) :

  1. Utilisez cette option pour créer un lien vers un widget sur Internet. Des sites tels que iGoogle et WidgetBox proposent des extraits de code permettant d'intégrer un widget dans une page Web.
  2. Dans la zone de contenu du widget, sélectionnez Lien vers un widget à l'aide d'un code d'intégration (JavaScript).
  3. Copiez et collez le code dans la zone de texte.

Pour modifier un widget « Conteneur HTML » :

  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le widget dans le tableau et sélectionnez Modifier, ou double-cliquez sur le widget dans le tableau.
  2. Modifiez les attributs comme indiqué pour la création d'un nouveau widget.

Pour supprimer un widget « Conteneur HTML » :

  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le widget dans le tableau, puis sélectionnez Supprimer.
  2. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.
  3. (Recommandé) Si ce widget a été créé à l'aide d'une page CSP ou HTML, supprimez le fichier et le dossier.

Widget de texte enrichi

Ce type de widget contient du texte enrichi, notamment des liens hypertextes et des images.

Pour créer un widget « Texte enrichi » :

  1. Cliquez sur Options , puis sélectionnez Gérer les widgetsdans la liste déroulante.
  2. Cliquez sur Créer un widget.
  3. Sélectionnez Texte enrichi et renseignez les différents attributs.
  4. Cliquez sur Aperçu/Modifier pour voir à quoi ressemblera le widget.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
Widget Attributs

Informations sur le widget
  • Veuillez saisir un nom unique.
  • (Facultatif) Saisissez une description du widget.
  • (Facultatif) Saisissez une liste, séparée par des virgules, d'un ou plusieurs mots-clés pour associer des balises à ce widget.
  • (Facultatif) Cochez la case « Masqué » afin que le widget ne puisse être ajouté qu'aux onglets du fichier maître.
  • (Recommandé) Indiquez une hauteur, par exemple 250, 250 px, 15 em, etc., afin d'éviter l'apparition d'une barre de défilement ou d'un espace blanc supplémentaire dans le widget.
Contenu du widget

Saisissez le contenu dans l'éditeur et utilisez sa barre d'outils pour modifier la police, appliquer des styles et/ou insérer des images et des liens.

Pour modifier un widget « Texte enrichi » :

  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le widget dans le tableau et sélectionnez Modifier, ou double-cliquez sur le widget dans le tableau.
  2. Modifiez les attributs comme indiqué pour la création d'un nouveau widget.

Pour supprimer un widget « Texte enrichi » :

  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le widget dans le tableau, puis sélectionnez Supprimer.
  2. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.

Widget de flux de travail

Ce type de widget se compose d'une image comportant des zones cliquables qui permettent d'accéder à des documents dans le gestionnaire de documents « Working Papers ».

Pour créer un widget « Workflow » :

  1. Cliquez sur Options , puis sélectionnez Gérer les widgetsdans la liste déroulante.
  2. Cliquez sur Créer un widget.
  3. Sélectionnez Workflow et renseignez les différents champs.
  4. Cliquez sur Aperçu/Modifier pour voir à quoi ressemblera le widget.
  5. Une fois l'aperçu généré, cliquez sur les sections du flux de travail pour associer les documents. Cela ouvrira une boîte de dialogue. Pour plus de détails sur la manière de remplir cette section, veuillez consulter Modification d'une section de workflow et mise en correspondance des documents. Veuillez noter qu'au moins une section doit être mappée avant de pouvoir enregistrer le widget.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
Widget Attributs

Informations sur le widget
  • Veuillez saisir un nom unique.
  • (Facultatif) Saisissez une description du widget.
  • (Facultatif) Saisissez une liste, séparée par des virgules, d'un ou plusieurs mots-clés pour associer des balises à ce widget.
  • (Facultatif) Cochez la case « Masqué » afin que le widget ne puisse être ajouté qu'aux onglets du fichier maître.
Carte d'image

Le fichier d'image cliquable contient les coordonnées des zones interactives du fichier image. Vous pouvez utiliser une carte d'image prédéfinie issue de la bibliothèque du Tableau de bord ou en créer une personnalisée.

Pour utiliser une image-carte provenant d'une bibliothèque :

  1. Cliquez sur Parcourir pour ouvrir la bibliothèque
  2. Cliquez sur une image cliquable de la liste pour la sélectionner.
  3. (Facultatif) Sélectionnez Aperçu pour visualiser l'image.

Pour utiliser une carte d'image personnalisée :

  1. Veuillez indiquer les fichiers d'images et de cartes.
  2. Cliquez sur Parcourir.
  3. Accédez à l'emplacement du fichier image/carte et sélectionnez-le.

Remarques :

  • Le fichier image doit être dans un format prenant en charge la transparence (c'est-à-dire GIF ou PNG).
  • Les parties dynamiques de l'image doivent être transparentes afin que le titre et la couleur de fin soient visibles.
  • Le diagramme de flux lui-même peut être composé de formes rectangulaires, circulaires et/ou polygonales ; toutefois, les formes rectangulaires offrent le meilleur rendu.
  • La taille maximale recommandée pour les images est de 950 x 375 pixels ; toute image plus grande nécessitera un défilement sur un écran ayant une résolution de 1 024 x 768, qui est la résolution minimale requise pour Working Papers. L'espace disponible en hauteur peut être plus important si le tableau de bord n'affiche pas d'en-tête et/ou de pied de page.
  • Le fichier de carte contient les coordonnées des zones cliquables de l'image. Le contenu de ce fichier doit être un code XML valide et bien formé.

Couleurs de finition pour une image de flux de travail

Pour chaque état, cliquez sur les boutons du sélecteur de couleurs afin de définir une couleur principale et une couleur de texte.

Icône État d'achèvement
Aucun

Pas encore commencé

Aucun rôle n'est validé sur aucun document.
◷

En cours

Au moins un rôle est validé sur au moins un document.
✓

Terminé

Tous les postes sont validés sur l'ensemble des documents.
!✓

Terminé avec une exception

Tous les rôles ont été validés sur l'ensemble des documents, à l'exception d'un ou plusieurs documents qui ont été supprimés.

Autres paramètres

  • Vérifiez l'état d'avancement.
  • Cliquez sur Manuellement pour que le widget ne se mette à jour que lorsque l'option « Vérifier l'état d'avancement » est sélectionnée dans son menu déroulant.
  • Cliquez sur Automatiquement à intervalles réguliers pour que le widget vérifie régulièrement l'état d'avancement et mette à jour les sections.
  • Saisissez le nombre de secondes à attendre avant de procéder à une nouvelle vérification ; par exemple, saisissez 300 pour effectuer une vérification toutes les 5 minutes.

Pour modifier un widget « Workflow » :

  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le widget dans le tableau et sélectionnez Modifier, ou double-cliquez sur le widget dans le tableau.
  2. Remplissez les sections « Informations sur le widget » et « Couleurs de remplissage » comme indiqué pour un nouveau widget. La section « Image Map » n'est pas disponible ici, car l'image map constitue le cœur de ce type de widget et sa modification revient en substance à créer un widget.

Pour supprimer un widget « Workflow » :

  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le widget dans le tableau, puis sélectionnez Supprimer.
  2. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.
  3. (Facultatif) Si vous l'avez créé à l'aide d'une carte d'image personnalisée, supprimez le fichier image du dossier « WidgetImages » afin de désencombrer le dossier. Ce fichier n'est pas supprimé automatiquement si l'image est utilisée par d'autres widgets.

Modification d'une section de workflow et mappage des documents

Une section ne peut être modifiée qu'après avoir prévisualisé un flux de travail nouvellement créé ou lors de la modification d'un

processus actuel. Veuillez vous reporter aux étapes ci-dessus pour créer et modifier des widgets de workflow.

  1. Cliquez sur une section pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier la section du flux de travail .
  2. Veuillez compléter les champs ci-dessous.
  3. Cliquez sur Enregistrer.
Attribut Description
Titre de la section

Saisissez un titre ; celui-ci s'affichera sur l'image et sous forme d'info-bulle lorsque vous passerez la souris sur cette section.

Rôles liés à l'achèvement
  • Ces rôles sont extraits des rôles activés dans Working Papers.
  • Cochez tous les rôles dont la validation est requise pour chaque document associé afin que cette section soit Terminée.
  • Au moins un rôle doit être coché si la section est mappée.

Correspondances entre sections
  • Vérifiez tous les documents qui doivent être associés à cette section.
  • Cliquez sur un dossier pour l'ajouter à la liste de surveillance ou l'en retirer.
  • Si ce dossier est surveillé, tous les documents ajoutés ultérieurement à ce dossier ou à l'un de ses sous-dossiers dans le Gestionnaire de documents seront automatiquement mis en correspondance.
  • Une surveillance ne peut être supprimée que sur le dossier de niveau supérieur, car une surveillance implique que l'intégralité du contenu du dossier est surveillée.
  • Si cette section est associée à des documents ou à des dossiers qui n'existent plus dans le gestionnaire de documents, ces associations seront répertoriées ici. Si elles ne sont pas supprimées, la section s'affichera sous la forme Terminé avec exception lorsque tous les rôles auront été validés.

Pour supprimer un mappage :

  • Cliquez sur un mappage dans le tableau pour le sélectionner, puis cliquez sur Supprimer.
  • Cliquez sur Supprimer tout pour supprimer tous ces mappages
  • Cliquez sur Réinitialiser pour annuler la suppression.

Widget « Snapshot »

Ce type de widget contient un ou plusieurs aperçus, qui sont des tableaux pouvant afficher des informations sur les dossiers des clients, notamment les propriétés de la mission, les calculs CaseView, etc.

Pour créer un widget « Snapshot » :

  1. Cliquez sur Options , puis sélectionnez Gérer les widgetsdans la liste déroulante.
  2. Cliquez sur Créer un widget.
  3. Sélectionnez Snapshot et renseignez les différents attributs.
  4. Cliquez sur Aperçu/Modifier pour voir à quoi ressemblera le widget.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
Widget Attributs

Informations sur le widget
  • Veuillez saisir un nom unique.
  • (Facultatif) Saisissez une description du widget.
  • (Facultatif) Saisissez une liste, séparée par des virgules, d'un ou plusieurs mots-clés pour associer des balises à ce widget.
  • (Facultatif) Cochez la case « Masqué » afin que le widget ne puisse être ajouté qu'aux onglets du fichier maître.
Contenu du widget
  • Le widget doit contenir au moins un instantané.
  • S'il y a plusieurs instantanés, vous pouvez les réorganiser à l'aide des boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas .
  • Cliquez sur un instantané dans le tableau pour le sélectionner, puis cliquez sur l'un ou l'autre des boutons pour modifier sa position.
  • Les instantanés seront disposés de gauche à droite dans le widget. Si le widget n'est pas assez large pour afficher tous les instantanés sur une seule ligne, les instantanés en excès passeront à la ligne suivante et s'afficheront de gauche à droite.
  • Pour modifier un instantané, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris dans le tableau, puis sélectionnez Modifier et procédez comme indiqué pour la création d'un nouvel instantané.
  • Pour supprimer un instantané, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris dans le tableau, puis sélectionnez Supprimer. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.

Pour modifier un widget « Snapshot » :

  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le widget dans le tableau et sélectionnez Modifier, ou double-cliquez sur le widget dans le tableau.
  2. Modifiez les attributs comme indiqué pour un nouveau widget.

Pour supprimer un widget « Snapshot » :

  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le widget dans le tableau et sélectionnez Supprimer.
  2. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.

Pour créer un instantané :

Un « Snapshot » ne peut être créé ou modifié que lors de la création ou de la modification d'un widget « Snapshot ». Veuillez vous reporter aux étapes ci-dessus pour créer et modifier des widgets « Snapshot ».

  1. Dans la section « Contenu du widget » de la boîte de dialogue « Créer/Modifier un widget Snapshot », cliquez sur le bouton Créer un Snapshot pour ouvrir la boîte de dialogue « Créer un Snapshot ».
  2. Veuillez compléter les attributs.
  3. Cliquez sur Enregistrer.
Attribut Description
Titre de l'instantané
  • Saisissez un titre unique ; celui-ci s'affichera en haut du tableau.
  • (Facultatif) Cliquez sur les boutons B, Iet/ou U pour mettre le titre en gras, en italique et/ou le souligner.

Contenu de l'aperçu
  • Au départ, ce tableau comporte deux lignes et deux colonnes. Cliquez sur le bouton Ajouter , puis sélectionnez soit Ajouter une ligne , soit Ajouter une colonne pour ajouter d'autres lignes et colonnes. Pour des performances optimales, n'ajoutez que le nombre de lignes et de colonnes strictement nécessaire.
  • Pour supprimer une ligne ou une colonne, cliquez sur une cellule de cette ligne ou de cette colonne, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Supprimer la ligne ou Supprimer la colonne dans le menu.
  • S'il y a plusieurs lignes, vous pouvez les réorganiser à l'aide des boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas . Cliquez sur une ligne du tableau pour la sélectionner, puis cliquez sur l'un ou l'autre des boutons pour modifier sa position.

Pour modifier la largeur d'une colonne :

  1. Placez le pointeur de la souris sur le bord droit de l'en-tête de colonne.
  2. Lorsqu'il se transforme en flèches pointant vers la gauche et vers la droite, cliquez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé, puis faites glisser vers la gauche pour raccourcir ou vers la droite pour allonger.

Cette largeur sera enregistrée et utilisée pour dimensionner la colonne lors du rendu de l'instantané ; veillez donc à ce qu'elle soit suffisamment large pour contenir le résultat de l'évaluation du calcul dans les cellules de la colonne.

Pour saisir une description ou un calcul :

  1. Cliquez sur la cellule, puis saisissez la valeur directement, ou cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Éditeur de calcul dans le menu
  2. Saisissez une expression mathématique, puis cliquez sur le bouton Évaluer pour afficher le résultat.
  3. Cliquez sur OK pour enregistrer le calcul, ou sur Annuler pour l'ignorer.

Remarques :

  • La saisie peut être du texte ou un calcul.
  • S'il s'agit d'un texte, celui-ci doit être placé entre guillemets.
  • S'il s'agit d'un calcul, le format doit être identique à celui d'un calcul dans une cellule de CaseView.
  • Pour plus de détails sur les calculs, les expressions et les fonctions disponibles, veuillez consulter Working Papers et Aide CaseView .
This online help system applies to all Caseware Audit, Review and Compilation products. Not all features are available in all products.