Création des dossiers clients
Le modèle peut être intégré à vos données clients de l'une des trois manières suivantes :
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Créer un nouveau fichier à partir du modèle: Vous pouvez créer un nouveau fichier lorsqu'aucune donnée client n'existe au moment de la création.
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Créer un nouveau dossier client à partir des données client existantes, en vous basant sur le modèle: Vous pouvez créer un fichier à partir des données contenues dans un fichier « Working Papers » existant ou dans un logiciel de comptabilité.
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Ajouter à un dossier client « Working Papers » existant: Vous pouvez intégrer des modèles de documents dans un dossier client existant.
Remarque :
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Si la sécurité est activée, un message s'affiche pour vous indiquer que la sécurité est activée. Une boîte de dialogue de connexion s'affichera, dans laquelle vous pourrez saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous devrez vous connecter une deuxième fois une fois la création du nouveau fichier terminée.
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Si Working Papers est ouvert, vous pouvez afficher la boîte de dialogue « Créer un nouveau fichier » en sélectionnant Nouveau dans le menu Fichier .