Création d'un rapport Résumé de l'associé et du directeur
Vous pouvez créer des rapports supplémentaires avec différentes options ou générer le rapport à différents moments au cours de la mission. Par exemple, un rapport peut être établi à l'issue de la phase de planification et un autre vers la fin de l'audit. Vous pouvez également créer des rapports de synthèse supplémentaires destinés aux partenaires et aux responsables afin de présenter différentes sections du rapport, telles que la section « Pertinence » uniquement. Une fois généré, le contenu du rapport Résumé de l'associé et du directeur ne changera pas, sauf si vous régénérez le rapport. Tous les commentaires figurant dans le rapport seront également perdus lors de la régénération.
Une fois le rapport terminé, vous pouvez, si vous le souhaitez, Enregistrer au format PDF... à partir du menu Fichier de CaseView afin de conserver le document tel qu'il se présente à un moment précis de l'audit.
Pour créer un nouveau rapport Résumé de l'associé et du directeur :
-
Dans le Gestionnaire de documents, ouvrez le dossier Nouveaux documents Maître .
-
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le document NPMSD : Résumé de l'associé et du directeur et sélectionnez Copier.
-
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Documents d'achèvement et sélectionnez Coller.
-
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau document et sélectionnez Propriétés.
-
Modifiez les champs Numéro et Nom du document dans l'onglet Général , puis cliquez sur OK.
-
Ouvrez le nouveau document et configurez-le selon vos besoins.
-
Cliquez sur
pour générer le rapport.