Menus récapitulatifs des associés et des responsables

Générer

Générez un rapport Résumé de l'associé et du directeur en fonction de la configuration des filtres sélectionnés dans les paramètres de la section.

Effacer les problèmes modifiés lors de la génération

Il est possible d'ajouter du texte supplémentaire à un ticket dans le Résumé de l'associé et du directeur. Ces informations ne modifient en rien le problème initial. Toute modification apportée au texte du problème est enregistrée et reprise lors de la prochaine génération du rapport. Si l'option « Effacer les tickets modifiés lors de la génération » est sélectionnée, ce texte supplémentaire est entièrement effacé et seul le texte du ticket d'origine est conservé.

Configurer

Zone dans laquelle sont configurés les paramètres de section du rapport. Utilisez les listes déroulantes pour sélectionner des éléments.

Paramètres de verrouillage

Verrouillez la configuration actuelle des paramètres de la section afin d'éviter toute modification involontaire.

Ajouter une nouvelle section

Ajoutez une nouvelle section dans les paramètres de la section. Veuillez noter que cette option n'est active que lorsque la fenêtre de configuration est ouverte. Les modifications sont appliquées au document après la génération ou l'actualisation.

Trier les rubriques

Classez les sections dans l'ordre souhaité dans les paramètres des sections. Veuillez noter que cette option n'est active que lorsque la fenêtre de configuration est ouverte. Les modifications sont appliquées au document après la génération ou l'actualisation.

Rétablir TOUS les numéros à leur état d'origine

Les rubriques peuvent être modifiées dans le Résumé de l'associé et du directeur afin d'ajouter des informations textuelles supplémentaires. Vous pouvez ramener tous les tickets à leur texte de base en sélectionnant simplement cette option.

Appliquer les conditions préalables relatives aux documents

Si cette option est sélectionnée, les conditions préalables relatives aux documents spécifiées par le cabinet seront respectées. Cette option est sélectionnée par défaut.

Chemin d'accès à la bibliothèque de contenus

Indiquez le chemin d'accès à la bibliothèque de contenu.

Afficher les détails de l'achèvement

Affichez les informations relatives à la finalisation en haut du document. Veuillez noter que cela n'empêchera pas l'impression des détails relatifs à la finalisation.

Afficher les instructions interactives

Affichez les instructions indiquant la prochaine étape à suivre lors de l'utilisation de ce document. Ces instructions apparaissent en haut du document, dans une barre d'état située juste en dessous des boutons de fonction. Cette option de menu n'est disponible que s'il existe des instructions correspondant à l'état actuel du document.

Imprimer le nom du cabinet dans le pied de page

Affiche le nom du cabinet dans le pied de page, tel qu'il est défini dans les paramètres du cabinet, si l'auteur du cabinet a indiqué que le nom du cabinet devait être affiché. Consultez la rubrique Coordonnées du cabinet.

Imprimer le logo du cabinet dans le pied de page

Affiche le logo du cabinet dans le pied de page, tel que défini dans les paramètres du cabinet, si l’auteur du cabinet a indiqué que ce logo devait être affiché. Voir Coordonnées du cabinet.

Imprimer la date et l'heure actuelles dans le pied de page

Imprimez la date et l'heure du moment dans le pied de page de chaque page du document. Le format de la date et de l'heure correspond à celui défini dans vos paramètres régionaux Windows.

Afficher le chemin d'accès du client dans le pied de page

Imprimez le chemin d'accès du client dans le pied de page de chaque page du document.

Mettre en surbrillance les cellules externes

Mettez en surbrillance en rouge toutes les cellules du document liées à des sources externes.

Pour l'auteur du cabinet, un rapport s'ouvre dans votre navigateur Web et affiche chaque cellule liée à une source externe qui est conservée lors de la clôture de l'exercice, ainsi que le groupe, le formulaire et l'identifiant de l'entrée de la base de données CaseView à laquelle la cellule est liée. Cela permet à l'auteur du cabinet de suivre facilement les valeurs enregistrées dans la base de données et conservées lors de la clôture de l'exercice.

Réappliquer les styles

Réglez les polices du document sur le jeu de caractères utilisé sur votre ordinateur. Cela permet de saisir des informations à la fois en anglais et dans une autre langue utilisant des caractères non occidentaux.