Notes relatives au dossier, notes d'examen et notes de discussion avec le client

Au cours de la mission, le personnel peut identifier des points ou des enjeux clés qui nécessitent une discussion plus approfondie avec l'associé ou le professionnel concerné. On peut citer, à titre d'exemple, les problèmes liés au service à la clientèle, les points saillants de certaines tendances opérationnelles ou les déclarations importantes formulées par la direction.

Lors de la préparation de l'entretien avec le client, le personnel ou le professionnel peut souhaiter dresser une liste des points à aborder. La consignation des points à aborder avec le client permet au responsable de la préparation d'identifier les différents sujets à traiter avec ce dernier et d'y associer un renvoi vers la pièce de travail correspondante.

L'examen du travail des assistants et de la documentation figurant dans un dossier constitue un élément important de l'assurance qualité au sein d'un cabinet. Des notes de révision sont fournies afin de permettre au réviseur d'identifier les problèmes et d'indiquer une référence croisée vers la note de travail correspondante.

Vous pouvez personnaliser l'affichage du Gestionnaire de documents afin d'y inclure un indicateur signalant les documents auxquels des problèmes sont associés et ceux comportant des problèmes non résolus.