Panneau « Flux de travail »

Lorsque vous ouvrez pour la première fois le dossier client de votre mission basé sur Audit , le panneau de flux de travail s'affiche en premier, à condition que votre cabinet ait choisi de l'utiliser.

Le panneau « Work Flow » vous propose un processus permettant de parcourir les phases et les étapes d'une mission d'audit. Le panneau « Work Flow » peut être personnalisé ; vous pouvez également choisir de ne pas l'utiliser et d'accéder à tous les documents via le Gestionnaire de documents classique, à l'aide du bouton Documents situé dans la barre d'outils de navigation.

Le panneau « Work Flow » fourni se compose de l'onglet Workflow , divisé en trois parties ou widgets : Planification et évaluation des risques, Réponse aux risqueset Finalisation et rapport.

Dans chacun de ces trois domaines figurent des encadrés qui représentent les différentes étapes d'une mission d'audit. Cliquez sur chaque case pour afficher une boîte de dialogue indiquant les documents nécessaires pour effectuer cette étape. S'il n'existe qu'un seul document pour cette étape, ce document s'ouvrira automatiquement.

À mesure que les documents sont validés comme étant terminés, les cases changent de couleur et affichent une icône permettant de visualiser d'un seul coup d'œil l'état d'avancement de la mission.

Bien que le panneau « Work Flow » soit un outil utile pour mener à bien la mission d'audit, vous aurez parfois besoin d'accéder au gestionnaire de documents afin de personnaliser le dossier de mission en fonction du client.

Quittez la vue « Work Flow » et accédez à l'ensemble des documents via le Gestionnaire de documents en cliquant sur le bouton Documents de la barre d'outils de navigation. Le Gestionnaire de documents répertorie tous les documents contenus dans le modèle sous forme d'arborescence.

Pour revenir au panneau « Work Flow », sélectionnez ou saisissez « cw:DigitalDashboard.html » dans le menu déroulant Navigateur de Working Papers.