Utilitaire de personnalisation des patchs

Table des matières

• Présentation générale
• Installez PCUTIL
• Configurer PCUTIL
• Utilisez l'outil PCUTIL

Présentation générale

L'utilitaire de personnalisation des correctifs (PCUTIL) sert à créer un nouveau correctif de modèle d'audit afin de mettre à niveau les anciennes versions. L'outil PCUTIL compare les versions de vos modèles afin d'identifier les modifications apportées au contenu, et vous permet de définir le contenu à inclure dans le correctif. La version de PCUTIL que vous utilisez ne prend en charge que la version correspondante d'Audit.

PCUTIL ne doit être utilisé que par les distributeurs ou les auteurs de cabinets ayant créé leur propre contenu en complément du contenu du modèle par défaut. Nous vous recommandons, en tant que distributeurs ou auteurs de modèles, de n'utiliser PCUTIL qu'une fois que l'ensemble du nouveau contenu que vous ajoutez à votre dernier modèle a été finalisé.

Installez PCUTIL

Pour installer PCUTIL :

1. Procurez-vous le programme d'installation de PCUTIL auprès de votre distributeur.
2. Double-cliquez sur le fichier PCUTIL.cwp pour lancer l'assistant d'installation.
3. Sur la page d'accueil, cliquez sur Suivant.
4. Pour modifier le dossier d'installation par défaut, cliquez sur Parcourir.... Accédez au nouveau dossier d'installation, puis cliquez sur Sélectionner un dossier.
5. Pour modifier le dossier par défaut de la bibliothèque de documents, cliquez sur Parcourir.... Accédez au dossier de la nouvelle bibliothèque de documents, puis cliquez sur Sélectionner un dossier.
6. Vous avez la possibilité de sauvegarder un modèle existant et de désinstaller ce modèle. Cliquez sur Terminer.

Vous avez installé PCUTIL. Vous pouvez désormais commencer à utiliser cet outil.

Configurer PCUTIL

Pour lancer PCUTIL :

1. Ouvrez Working Papers. Dans le menu Fichier, sélectionnez Modèles.
2. Sélectionnez le modèle PCUTIL, puis cliquez sur Modifier.
3. Dans le Gestionnaire de documents, double-cliquez sur le document Utilitaire de personnalisation des correctifs .

Vous avez lancé PCUTIL. Vous pouvez désormais préparer l'outil avant de créer le correctif.

Pour définir l'emplacement de sortie :

1. Dans la section Avant de commencer , vous pouvez modifier l'emplacement de sortie. Cliquez sur Parcourir.
2. Accédez à votre dossier de sortie, puis cliquez sur Sélectionner un dossier.
3. Sous Créer un correctif cumulatif, sélectionnez Oui si vos utilisateurs actuels utilisent la même version du modèle d'audit. Sélectionnez Non si vos utilisateurs actuels utilisent plusieurs versions du modèle d'audit.

Vous avez défini l'emplacement de sortie. Une fois créé, votre fichier de correctif sera enregistré à cet emplacement.

Pour sélectionner les éléments à exporter :

1. Dans la section Fonctionnalités utilitaires , une liste de tous les composants du modèle, tels que les fonctionnalités, le contenu et les paramètres, s'affiche. Les éléments répertoriés sous forme de liste à puces seront automatiquement transférés dans votre nouveau fichier de correctifs.
2. Pour exporter vos types de problèmes de modèle, sélectionnez Exporter les types de problèmes Caseware.
3. Pour exporter vos objets de modèle contenant des liaisons, sélectionnez Exporter les objets d'audit avec liaisons.

Vous avez sélectionné les éléments à exporter vers votre nouveau fichier de patch.

Pour préparer vos fichiers :

1. Préparez vos fichiers en suivant les instructions de la section Mise en route . Créez et localisez le modèle .cwp mis à jour qui intègre toutes les modifications de contenu à venir. Assurez-vous que tous les nouveaux contenus que vous ajoutez ont également été finalisés.
2. Recherchez le modèle .cwp que les utilisateurs utilisent actuellement.
3. Recherchez le modèle .cwp de l'année précédente, que certains utilisateurs utilisent encore (cette option s'affiche si vous créez un correctif cumulatif).

Vous avez préparé le fichier PCUTIL. Cliquez sur Démarrer la personnalisation pour lancer le processus de personnalisation. Si vous devez modifier vos données de saisie, cliquez sur Réinitialiser TOUT.

Utilisez l'outil PCUTIL

Pour localiser les composants de votre modèle :

1. Dans la section Modèle mis à jour , cliquez sur Parcourir. Accédez au modèle .cwp qui regroupe toutes les modifications de contenu à venir et celles déjà validées, puis cliquez sur Ouvrir.
2. Dans la section Modèle d'expédition actuel , cliquez sur Parcourir. Accédez au modèle .cwp que les utilisateurs utilisent actuellement, puis cliquez sur Ouvrir.
3. Dans la section Modèle d'expédition précédent (cette option s'affiche si vous créez un correctif cumulatif), cliquez sur Parcourir. Accédez au modèle .cwp publié avant le modèle d'expédition actuel, que certains utilisateurs continuent d'utiliser, puis cliquez sur Ouvrir.
4. Dans la section Charger les paramètres à partir d'un patch existant (facultatif), cliquez sur Parcourir. Accédez à un fichier de correctif .cwp précédent à partir duquel vous souhaitez charger les paramètres PCUTIL, puis cliquez sur OK.

Vous avez localisé les composants de votre modèle. Cliquez sur Étape 2.

Pour exporter les paramètres de votre gestionnaire de documents :

1. Dans la section Réorganiser les documents dans le gestionnaire de documents , sélectionnez l'une des options suivantes : Réorganiser le gestionnaire de documents « Modèle principal » et « Mission » de l'utilisateur final, Réorganiser UNIQUEMENT le gestionnaire de documents « Modèle principal » de l'utilisateur finalou Ne pas réorganiser:
   • Si vous sélectionnez Réorganiser le modèle maître de l'utilisateur final et le gestionnaire de documents de mission, le gestionnaire de documents dans les dossiers du cabinet et de mission sera réorganisé afin de correspondre au plus près à l'ordre du modèle maître. Les fichiers et dossiers créés par le cabinet s'afficheront vers le bas du Gestionnaire de documents.
   • Si vous sélectionnez Réorganiser UNIQUEMENT le gestionnaire de documents du modèle maître de l'utilisateur final, le gestionnaire de documents du cabinet réorganisera les éléments de manière à respecter au plus près l'ordre du modèle maître, et les fichiers et dossiers créés par le cabinet s'afficheront vers le bas du gestionnaire de documents. Le Gestionnaire de documents des dossiers de mission ne réorganisera pas les fichiers, et tous les nouveaux documents seront enregistrés dans un nouveau dossier, Nouveaux documents, situé en haut du Gestionnaire de documents.
   • Si vous sélectionnez Ne pas réorganiser, le gestionnaire de documents du cabinet ne sera pas réorganisé. Tous les nouveaux fichiers et dossiers s'afficheront en haut du Gestionnaire de documents.
2. Dans la section Remplacer les documents dans le Gestionnaire de documents , dans la ou les colonnes REP. , vous pouvez sélectionner les documents que vous souhaitez remplacer. Les versions plus récentes des documents de la série « Working Papers », dont le numéro de document a été augmenté, affichent la mention (U) à côté du document mis à jour. Les nouveaux documents « Working Papers » qui n'existent pas dans les versions précédentes s'affichent sous la forme (N). Les documents comportant la balise (R) sont obligatoires et ne peuvent pas être modifiés.

   Remarques :

   • Nous vous déconseillons de remplacer les programmes de travail ou les listes de contrôle si les utilisateurs du cabinet créent de nouvelles procédures dans leurs modèles. Le contenu de ces documents sera automatiquement mis à jour lors de l'installation du correctif. Nous ne recommandons de remplacer ces documents que si des modifications exceptionnelles y ont été apportées.
   • Une fois toutes les sélections effectuées, il peut être utile de Enregistrer au format PDF à partir du menu Fichier. Vous pouvez vous reporter au document PDF pour vous assurer que tous les modèles de documents sélectionnés ont bien été remplacés en conséquence.

Vous avez exporté les paramètres de votre gestionnaire de documents. Pour apporter des modifications à l'étape précédente, cliquez sur Retour à l'étape 1, ou sur Étape 3 pour continuer.

Pour créer votre patch complet :

1. Sous Version du correctif, vous pouvez augmenter la lettre de révision et/ou le numéro de révision afin de permettre la mise à jour d'une même version fonctionnelle. Dans le menu déroulant « Lettre de révision », sélectionnez la même lettre (A-Z) que celle figurant actuellement dans la version mise à jour du correctif. Dans le menu déroulant « Numéro de révision », sélectionnez le numéro de révision approprié (1-9).
   Remarque : Si vous recevez des mises à jour de contenu de la part de Caseware International, il est important de ne modifier que le numéro de révision, et non la lettre de révision. Cela garantit que votre lettre de révision ne sera pas en contradiction avec une lettre de révision utilisée par Caseware International.
2. Dans la section Options de correctif , vous pouvez sélectionner les options suivantes : Créer un modèle complet + correctif, Inclure le contenu du tableau de bordet/ou Générer des notes de mise à jour:
   • Si vous sélectionnez Créer un modèle « Full + Patch », un fichier .cwp « Full + Patch » supplémentaire sera créé, qui regroupe à la fois le modèle mis à jour et les composants du correctif.
   • Si vous sélectionnez « Inclure le contenu du tableau de bord », le contenu et les paramètres de votre tableau de bord seront remplacés par ceux du correctif. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le correctif ne comprendra que les modifications fonctionnelles apportées au tableau de bord.
   • Si vous sélectionnez Générer les notes de mise à jour, un document HTML supplémentaire sera généré, qui résumera toutes les modifications de contenu incluses dans le correctif.
3. Si votre modèle mis à jour ne comprend pas toutes les mises à jour de correctifs, vous pouvez inclure le dernier document de correctif d'audit dans la section Emplacement des correctifs . Avant d'ajouter le fichier de correctifs, veillez à ouvrir le fichier .cvw correspondant et à sélectionner tous les correctifs que vous souhaitez inclure. Cliquez sur Parcourir, accédez au fichier .cvw du correctif, puis cliquez sur Ouvrir.
4. Dans la section Script de patch de distributeur personnalisé , vous pouvez inclure dans votre modèle les fichiers de fonctionnalités personnalisées que vous avez créés. Cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez l'icône Ajouter un fichier ou Ajouter un dossier . Accédez à votre fichier ou dossier personnalisé au format .scp, .js ou .txt, puis sélectionnez OK.
5. Avant de créer votre fichier de correctif, veuillez vérifier vos données sous Vérification.
6. Pour apporter des modifications à l'étape précédente, cliquez sur Retour à l'étape 2, ou sur Créer un correctif pour continuer.
7. Dans la fenêtre de l'utilitaire de personnalisation des correctifs, cliquez sur OK pour continuer.

Vous avez créé votre patch complet. Vous devrez suivre les étapes de l' assistant de création de modèles pour reconstituer le package de votre nouveau correctif d'audit, puis le distribuer à vos utilisateurs.